All articles by Ian Henry – Page 4
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ArticleThe break-up of Fiat Chrysler gathers pace
A couple of years ago, Ferrari became an independent quoted company, separate from Fiat Chrysler. This was followed by the separation of CNH Industrials, the holding company for Iveco Trucks. Now Fiat Chrysler has spun off its components activity, Magneti Marelli, to CK Holdings in a deal worth over 6bn ...
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ArticleJuntando la piezas del rompecabezas
Ian Henry identifica seis temas principales en los traslados, fusiones y adquisiciones que se están produciendo en el sector de proveedores automotrices primariosHay seis cuestiones que caracterizan el sector del suministro automotriz actualmente: las fusiones y adquisiciones en curso, los retos financieros de la base de suministros, las contrataciones, la ...
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Article
拼接组合
Ian Henry 全球汽车主要供应商的动向、合并和转让中找出了6个主题。这6个主题代表了汽车业目前的主要特点：未来合并与收购，供应基地面临的财务挑战，产品系列重组与改组，新厂投资，电动车供应商新贵，贸易制度与关税变化（尤其是美国引起的）带来的多重挑战。在本文中，我们将依次讨论每个主题，网罗全球典型案例来解释每个论题，以及行业的应对措施。尽管每个领域的最终结果还不确定，但是我们非常肯定的是 — 还会出现更加深入的变化。 Fiat Chrysler认为，Magneti Marelli的销量足以支持公司未来的重组，以及电气化和无人驾驶汽车的开发1. 并购进行时 — 近几年的速度已减缓多年来，并购依然成为汽车供应业的一个常规特点，而且这个并购的持续趋势无人质疑。然而，大型并购交易的数量已经明显减少，尽管还有一个大型交易正在进行中 — 这就是菲亚特克莱斯勒（Fiat Chrysler）出售马瑞利（Magneti Marelli）。私营企业KKR是可能性最高的买家，有可能会合并马瑞利与日本康奈可（Calsonic Kansei），后者为KKR旗下公司。该交易价为60亿欧元（包括债务），而对马瑞利公司的安排早在Sergio Marchionne去世之前就得到菲亚特克莱斯勒董事会的批准。菲亚特克莱斯勒可以得到巨大的资金注入，完成后续的重组，并在未来的几年里转型电动车与无人驾驶汽车。此外，此次交易对汽车公司与供应商的合作模式也具有重要影响。而康奈可在这种安排下，可以使日产（Nissan）释放资本，减轻从专属供应商处采购的义务，而这个供应商不一定是所有合约中最具竞争力的供应商。这个题目也可适合于菲亚特克莱斯勒，公司能够从全球供应商或地区专营公司处采购，而不用为自己经营一个公司而烦恼不已。康奈可与马瑞利的产品重叠部分非常少（合作会得到规模效应），因此KKR将获得新的产品市场，并且加强在汽车市场中的影响力，其范围超过菲亚特克莱斯勒。在马瑞利内部，真正的胜利是汽车照明（Automotive Lighting）公司，这是全球五大供应商之一，与史丹利（Stanley）、京东（Koito）、海拉（Hella）和法雷奥（Valeo）齐名。公司在欧洲占据近30%的市场份额，与海拉和法雷奥相当。尽管在照明方面极具实力，但是马瑞利与康奈可也无法抵制住整个行业面临的挑战。面临利润警告是当前很多供应商共同的特点，甚至是没有提到的供应商也是如此，因为利润空间比理想少很多。此举推动了合并的深入发展，而且日本电气供应商Pioneer公司也声称，想要与康奈可和KKR合并组件合资公司。最近的并购案件还有：日本瑞萨科技公司（Renesas Electronics）正在考虑收购美国供应商集成设备技术公司（Integrated Device Technology），因为瑞萨公司试图加强无人驾驶汽车芯片制造能力和技术。据称，该交易价值60亿美元，与马瑞利收购案相当，充分说明了市场转变的特点，以及新技术公司价值高于成熟产品公司的特点。德国座椅组件供应商格拉默（Grammer）公司以2.71亿美元的价格收购而托雷多模具公司（Toledo Molding and Die）。之后格拉默在美国的10家工厂及墨西哥的1加工厂销售额达到3亿美元。TMD制造车门面板、车柱、车套箱及中控零部件，这些都加到格拉默座椅组件阵容中，拓宽了客户终端道路。台湾国巨（Yageo）公司5月份宣布，要以7.4亿美元的价格收购Pulse Electronics公司，提高国巨在汽车电器领域中的影响力，尤其是无人驾驶汽车。2. 财务挑战正如上面提到的，知名汽车组件供应商通常不会生成很大的利润。这是因为汽车市场本身对商品市场的价格压力很大，而且供应商投资新技术要承受相应的成本压力。 Continental计划独立动力传动公司，积极应对汽车业出现的变化这种压力的产生的结果之一就是时不时地出现盈利警报，其影响非常残忍且令人措手不及。举例来说，当Continental公司在2017年8月公布第二次盈利警报的时候，公司的股价在两天内就下跌17%。ZF也爆出令人失望的财务业绩。公司上个季度的收益下滑道10.6亿欧元（一年前是12亿欧元）。公司认为收益下降的原因是原材料价格上涨、汇率动荡，以及研发成本增长。据Automotive News Europe报道，Continental公司面临的压力在业内也有所反应，全球的一级供应商的股价5年市盈率的折让幅度在20%至30%之间，这种折让可以吸引注入KKR这样的买家。因此他们对马瑞利表示感兴趣，其他供应商也是如此。……有些成功也是如此不是所有的公司都面临这样的财务挑战，有些公司已经提前预测到技术及市场变化，因此结果是积极的。举例来说，麦格纳（Magna）公司称，2018年第一季度净收入达到6.6亿美元，同比上涨21%，尽管这种增长来自合约汽车而生产（为梅赛德斯、奔驰和捷豹路虎生产）。但公司的车镜及电子组件业务的销量和利润也出现了强势增长。公司也发出预警，认为NAFTa协议和关税会带来不测。德纳（Dana）公司也表示，2018年第二季度利润出现增长，净收益增幅达到75%，营业额增幅仅为12%。从某种程度上讲，这是因为一次性税收变化帮助了公司，而且公司的战略性收购也起了作用。举例来说，公司收购了加拿大TM4公司的大部分股份，使的那公司与电动车系统垂直整合。3. 公司重组进行时上面提到的并购放映了行业持续不断的重组。但行业重组不仅仅是并购，还有很多大型公司调整产品及技术焦点，而这会带来很大的变化。比如汽车业最大的一级供应商 — 博世公司（Bosch）就把重点转移到人工智能上，同时巩固传统动力系统业务以及很多原有商品，比如发电机和启动装置。从长远来看，随着人工智能的发展，公司想要成为一家联网汽车服务供应商。与此同时，还有两家传统汽车座椅巨头也在改变业务类型。李尔公司（Lear）的焦点不断转移到先进电子产品上，收购了以色列GPS公司 — EXO Technologies。这是李尔公司发展座椅智能系统战略的一部分，这样就可以预测交通状况，未来车辆还可以订制驾驶舱。而Adient公司（前身是Johnson Controls旗下座椅公司）的焦点是座位，不局限在汽车上。公司与Boeing公司建立了合资公司，开发飞机座位。该合资公司名为Adient Aerospace，总部在德国凯泽斯劳腾。丰田纺织公司（Toyota Boshoku）也是一家座椅供应商，专门为丰田供货。公司要拓宽塑胶技术领域，供应更多的内饰和外饰零部件。丰田的主要组建供应商 — 日本电装（Denso）也在积极地进行重组。丰田旗下所有的电子组件公司都要并入到电装公司，之后从2022年开始负责所有的丰田汽车电子元件供应。还有两个重组案例值得注意，那就是Aptiv公司和Continental公司。Aptiv（在全球供应商名单中位列第28）公司前身为德尔斐汽车（Delphi Automotive，曾经是业内第一）。公司转型之后，亿4亿美元的价格收购了无人驾驶汽车软件系统供应商，nuTonomy公司。公司目前重点在拉斯维加斯测试Lyft汽车。而饱受财务挑战窘境的Continental公司目前正在计划通过公开募股分离动力传动系统业务。4. 新厂投资再继续，但是近几年的步伐减缓供应商在获得新的供应商合约之后会投资建设新厂，通常是随着汽车汽车制造商客户到达新的地方建厂，这是该行业另一个特点。目前，其他问题的重要性凸现出来了。比如说，英国脱离欧盟的决定让人们开始的时候认为会有更多的供应商入驻英国，提高英国产汽车本地化零部件是用比率。特别是日产汽车还要考虑把许多新的供应商带到英国，生产新一代Qashiqai和X-Trail汽车。但是到目前为止这种情况都没有发生。事实上，刺激投资的迹象微乎其微，最终结果在脱欧协议落定之后才会清楚。有可能协议之后英国会成为汽车生产经济而实际的地点，特别是那些在欧盟销售的汽车。而美国的情况是，因为美国特朗普总统大范围实行税收政策的威胁，很多汽车公司都把汽车生产迁回美国，而且供应商也在扩大在美规模，提高国内成分率，避免未来遭遇关税。举例来说，电装公司（Denso）要在美国田纳西投资10亿美元，发展电器产品及联网车辆技术，摆脱从日本进口的模式。马里维尔电装工厂扩建之后将生产电动车逆变器、雷达系统和数控组件。从官方层面上讲，此举符合电装本地化战略，但是这绝对会让电装公司失去国内供应商合约，因为惧怕本地成分关税政策会发生变化，因此拓展美国的业务也是在所难免。在看一个规模小一些的，这是德国供应商—Elring Klinger，公司在印第安娜Fort Wayne投资2,300万美元。工厂将制造铝盾，用于噪音保护和保温。另一个在美国投资的公司是Novelis公司，这是一家铝板供应商，目前长在扩大北美的铝制品生产。公司在肯塔基投资3亿美元建厂，主要生产热处理铝材和预处理铝材，用于白车身、引擎盖、车门和闸门。工厂的生产将从2020年开始，每年会生产200,000吨铝制品。供应商在生产厂周边建厂不仅满足本地化要去，减少成本，还可以更好地应对关税变化。比如李尔公司（Lear）在密歇根Flint建了座椅厂，进行准时化顺序供应GM工厂，同时还为Chevrolet Silverado和GMC Seirra皮卡车供应座椅。这是公司在Flint首次开设全新的汽车组件厂，这里是历史悠久的汽车城，建成30多年。不是所有的北美投资都是在美国。尽管NAFTA协议的最终命运还不确定，但是供应商还是继续向墨西哥投资。比如Cooper Standard公司已经开始在阿瓜斯卡连特斯建设新的橡胶厂，在进入全面生产阶段的之后，员工数量将达到100人。英国在2018年5月投票要脱欧之后，只有为数不多的供应商进行投资，其中之一就是Magna公司。公司为JLR制造铝铸件，员工数量达到300人。还有一个铝材零部件供应商就是Constellium，公司在捷克共和国德辛工厂要扩建，以满足市场对铝材制品的需求，尤其是梅赛德斯，为此公司获得了CLS大合约。尽管面临财务危机，但是Continental公司也要开设几个新工厂。比如公司在捷克共和国的特鲁特诺夫工厂投资扩建。新增9条装配线，用于制造氧化氮传感器，共生产200个新岗位。有趣的是，此次扩建恰逢柴油机销量下滑，而且一些汽车公司的柴油机需求也降低了。只要柴油机还在使用，就会存在氧化氮传感器需求。再向北，Continental公司要在立陶宛（汽车供应不成熟）考纳斯建设第一个汽车厂。工厂将制造座椅控制元件和雷达零部件，并为欧洲客户供应。另有Continental Structural Plastics（CSP）公司计划扩建法国工厂，Pounace工厂增加板材模塑生产线。此次投资需要510万欧元，公司（2017年收购了日本Teijin集团）可以为欧洲客户提供更好的服务，同时减少对美国公司的依赖。 ZF在塞尔维亚潘切沃投资混合动力传动系统零部件、发动机、杠杆和开关5. ...
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ArticlePiecing it all together
Ian Henry identifies six themes from the moves, mergers and makeovers underway in the global automotive tier supply sector Six themes characterise the automotive supply sector at present, namely: ongoing M&A, the financial challenges faced by the supply base, restructuring and realignment of product portfolios, investment in new facilities, the ...
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ArticleFood for thought in Paris
So many big names were absent from this year’s Paris motor show that the long-term future of these events must soon be called into question. Nissan, Volvo, Opel, Ford and Fiat in particular were notable no-shows. Audi and Skoda had a presence, but the Volkswagen brand was perhaps the biggest ...
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ArticleFord's future
The UK press was rather excited recently when one of the Sunday papers claimed that the Ford Mondeo would be axed. Given that this model is not, and has never been, made in the UK, such concern was perhaps surprising. This was part of a wide-ranging story that Ford was ...
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ArticleExpanding and restructuring
As the move to electrified and autonomous vehicles accelerates, Toyota is expanding in both technology areas and restructuring its operations. Ian Henry reports Toyota is making a number of key organisational changes to simplify and rationalise its operations in response to the fast-changing automotive market. As of the end of ...
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达成交易
Ian Henry带领大家一探北美汽车供应商的主要发展趋势，北美的技术进步和活跃的贸易政策还是造成很多挑战随着汽车市场加快电气化时代进程，行业技术的快速发展，以及未来NAFTA（北美自由贸易协定区）未来不明朗和美国及其全球贸易伙伴继续加大关税魏霞，供应基地总体上还是很多的。这种剩余给行业造成困扰，新厂投资和时长分类并购活动还在继续，但是比率已经降低很多。本文主要审视北美供应商的主要发展趋势，举例国内供应商和国际供应商 — 这个美国政府贸易保护主义政策的产物，并查看他们是否在美国市场及NAFTA地区的影响力在加大。供应商挑战特朗普关税政策供应商行业似乎对一致反对美国钢铁及其他产品关税政策。比如美国国际钢铁协会（AISI）已经向美国纽约的国际贸易法庭提起诉讼，反对向钢铁征收25%的关税。除了AISI这样的行业结构以外，很多公司也都声明反对关税，并声讨关税对成熟行业结构和供应链的不利影响。声讨呼声最高的当属加拿大公司Linamar首席执行官Linda Hasenfratz。她认为，25%的钢铁关税，以及铝材关税是“难以承受的”。Hasenfratz认为，消费者将要面对“高价”产品，而汽车销量同时会下降。她还说，这对汽车市场的打击远胜于2009年经济危机。此外据她预测，行业裁员范围会扩大，这将进一步打击国内国际市场需求，尤其是行业还要面临来自原材料、钢铁、铝材等原材料关税和整车上的双重打击。新技术依赖国际供应商虽然关税是为了扩大保护很多新技术领域里的美国供应商，但美国汽车业非常依赖国际供应商，不管是美国生产厂还是国际工厂。随着全球电动车趋势不断加强，美国汽车公司非常依赖国外供应商对美国的投资，以及国外向美国的进口供应。比如，特斯拉（Tesla）进入汽车市场之后就特别依赖日本的进口电池。"虽然关税是为了扩大保护很多新技术领域里的美国供应商，但美国汽车业非常依赖国际供应商，不管是美国生产厂还是国际工厂"松下（Panasonic）是特斯拉的唯一电池供应商，公司已经投资16亿美元，在内华达建立电池合资公司。松下公司称，如果特斯拉公司要求的话，还可以建设千兆工厂。特斯拉使用的有些电池来自松下日本工厂，但是把工厂搬到美国也是可以的。美国供应商忌惮政府的燃油政策美国供应商越来越担心，如果美国政府压低燃油经济标准，美国就会在技术竞赛中落后。目前美国政府对降低2022-2025年汽车的燃油经济标准仍然保持兴趣。行业担心，这会降低供应商加速发展燃油效率系统的积极性。很多行业高管都担心，这么做会让美国公司的效率技术孤立，与其他地区盛行的标准非常不同。 Dana公司已经收购了魁北克电动组件供应商TM4公司美国供应商的新动力传动技术多样化发展尽管有以上担忧，但是像一直关注传统的动力传动技术领域的Eaton这样的公司，已经转向电气化技术。Eaton建立了电动交通部门，到2023年会投资5亿美元。新的分公司将开发智能动力电子技术，智能诊断技术和预测健康监测技术；这些技术将用于乘用车、商用车和越野车。新公司将建在底特律，建设初期的员工就达到1,200人。通过这种逻辑发展，公司已经为全球供应了15,000多个混合动力及插电式混合动力系统。公司预测，到2030年，电动和市场将每年可以达到1,500万辆纯电动车，以及3,000多万辆混合动力车，因此公司的举动也就不足为奇了。与此同时，像Eaton这样的公司还会将资金分化，转入新技术领域，同时继续发展成熟领域。内燃机的消逝和相关零部件的殒灭不会是一夕之间的事情，而且消费者接受电动车的速度还有待观察。两手同时抓，这对Eaton公司的资金和然人力资源方面都馋了巨大的压力。而汽车业与其他部门之间的界限不断模糊。Dana收购一家能够公司旗下子公司的大部分股份。公司以1,27亿美元的价格购从蒙特利尔Hydro-Quebec公司手中购买TM4公司55%的股份。TM4是一家电动机制造商，公司还未电动车市场制造其他组件。Dana公司已经开始制造电动变速箱和温度管理系统，用在电池和逆变器上。而TM4公司的制造力都在电动机、功率变换器和控制系统上，而且市场渠道不仅在汽车方面，还有采矿、铁路和各种非公路设备上，与Dana的利益相吻合。 Martinrea International投资2,600万美元在底特律开设技术中心，以此促进在美国的研发能力掌握TM4公司55%股份的隐藏利益来自，TM4掌握了Prestolite E-Propulsion Systems公司50%的股份，这是TM4与Prestolite Electric Beijing（是中国供应商，中山大洋电机旗下子公司）建立的合资公司，建于2012年。这家合资公司生产电动机、逆变器、发电机和控制元件，用于电动公交车、电动卡车和海洋应用。Dana公司通过TM4可以直接进入中国市场，以及中国的电动车领域。很多观察者都认为，中国市场传统动力传统市场的发展胜过美国。这样的股份和技术合作如何在特朗普总统反华的环境下发挥作用，令人非常期待。成熟汽车技术供应商在电动车上寻求机遇虽然客户对电动车和混合动力汽车的钟爱来源于这些车辆的低耗，但是消费者还想要样式新颖的汽车。从这个角度看，像Superior Industries（是北美领先轮胎制造商）这样的公司看到了电动车铝材轮胎的发展机遇。公司正在致力于新一代轻质铝材轮胎，并特别为电动车设计，通过市场调查发现，电动车购买者想要传统高端车那种大尺寸闪亮的赛车的车轮。Superior已经为特斯拉Model X SUV供应19英寸的车轮。公司将这个合约视为电动车市场对高档车轮需求趋势的起点。这放映了汽车市场一段时间的趋势。Superior公司预测，19英尺以上大尺寸车轮的市场份额会在2020年的时候达到35%，这几乎是目前比率的两倍。Superior新款车轮AluLite的重量比原来的设计轻大约10-15%，因此受铝材关税增长影响最大。观察新车轮动向成为非常有趣的话题，但是没有人保证生产一定会在美国进行。目前汽车技术的市场发展几乎需要在美国进行进一步投资除了投资新的动力传动技术和相关市场之外，国内国外供应商都要继续向美国已有技术进行投资。举例来说，德国供应商Pierburg（隶属Rheinmetall集团旗下）计划对南卡Fountain Inn工厂进行扩建，便于制造新型电磁阀，提高发动机的燃油效率。工厂在过去的二十年里生产产品数量翻番，而新的生产线需要投资自动化与机器人技术，并需要大力提高现有劳动力技术水平。电动技术推动收购有一个有关全球领先汽车座椅供应商，Lear公司的案例。公司加大对电子技术的投入，提高座椅的附加值。因此，公司亿3.07亿美元的价格收购了西班牙座椅供应商Group Antolin公司。收购该公司不仅提高了在座椅市场中的市场份额（尤其是Antolin擅长制造跨界车第二、第三排座椅），而且还得到了Antolin最近刚刚开发的技术 — 这相当于第三个座椅动力电轨系统，替代了线束，提高了座椅设计灵活性，以及零部件机械移动定位。新的电磁阀比现有的产品药效，因此放进空间不断紧缩的发动机舱就方便多了。下一个是全金属阀门，定于2020年的时候推出；该产品预计会减重30%，汽车可以使用更小的机泵，能耗减少了，发动机效率也提高了。从长期来看，美国Pierburg工厂将提高电动车市场中的能力，包括电动车电子冷却液泵，以及轻型铝材电池盒。这些产品投产预计会在二十年代中期进行。其他国际供应商的投资包括加拿大Martinrea International公司，该公司投资2,600万美元，在底特律开设技术中心，促进在美国的研发能力；德国座椅组件供应商Grammer公司计划要收购Toledo Moulding和Die Inc公司，以此加大在美国的影响力。此次收购花费了2,71亿美元，囊括美国10加工厂，以及墨西哥的1家工厂。Grammer公司在车门、车柱装饰、杂物箱和中心仪表盘，以及简单非功能性零部件，比如导管。美国注射模塑（尤其是缓冲器）供应商Flex-N-Gate公司要扩建美国工厂。公司要投资1.75亿美元，在德克萨斯Grand Prairie建设新工厂。公司还要投资7,000万美元，购买新的注射模塑设备、金属冲压生产线和机器人焊接系统。172名工人要离开Arlington的老厂，而到了2020年会再聘用500多左右的员工。Arlington工厂会在新厂投入全速运营之后关闭，包括Arlington转移来的设备以及新进设备。新工厂将制造前后保险杠，用于Chevrolet Suburban，Tahoe, GMC Yukon以及Cadillac Escalade大型SUV。所有这些车都是在Arlington的通用工厂制造的。为了激励Flex-N-Gate公司，Grand Prairie市政府为公司减免75%的财产税长达9年。德克萨斯工厂不仅得到来自Flex-N-Gate公司的投资，还有福特在底特律的新工厂，用于制造金属及塑料零部件。公司刚刚收购Ventra Ionia Main工厂，并进行了500万美元的小投资，创造了109个就业岗位。工厂还为中型皮卡车Ford Ranger提供保险杠，该车会在2019年早些时候推出。该车进入竞争机器激烈的皮卡车市场，与Chevrolet Colorado， GMC Canyon，以及中型皮卡Ram（FCA在今年6月宣布）一同竞争。从日本到美国在最近消息中，在美国投资最大的供应商当属日本公司Denso。公司向田纳西Maryville工厂投资了10亿美元，扩建工厂，同时创造了1,000个新岗位。更值得一提的是，公司将电动车逆变器、雷达组件和数据控制组件的生产从日本转移到北美。Denso美国公司负责工程的高级副总裁表示，此举与Denso指定的尽量提高本地化生产的政策相一致，尤其是那些Denso已经投入形成成熟技术与能力的地方。公司否认此举是为了应对国际公司减少美国进口所面临的压力，并强调称这与原有企业政策相一致。公司还提到逆变器这个重型组件的例子，公司在这件事情上采取了尽可能靠近客户端的策略，也就是说，公司制造最适合的汽车。Denso认为，公司在美国拥有能够还吃北美电动车市场各领域发展的能力 — 进一步说 — 不太可能是新开发区，但是肯定要对原有工厂进行扩建。现在的问题就是什么时候开始。如果特朗普总统的贸易保护主义持续不断的话，其他国际供应商也会宣布类似的决定了。
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ArticleForging the deals
Ian Henry examines the key trends in the North American automotive supplier sector where technological progress and feisty trade policies continue to present a range of business challengesWith rapid technology change across the sector as the automotive market accelerates into the era of electrification, the uncertainty over the future of ...
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ArticlePacific standard
Responding to the boom in SUV and crossover markets, the OEMs of Japan and Korea continue to invest in manufacturing operations across their long-established North American networks. Ian Henry reportsCross-border CorollaAfter a period of not investing in North America, Toyota is once again expanding in the region. It is building ...
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ArticleTransatlantic ventures
Volvo is the latest European marque to take up a North American manufacturing base. As Ian Henry reports, it joins Germany’s giants in exploring the benefits while coping with the complexities…Steeled for battle in SpartanburgBMW has been very critical of the decision by President Trump to apply tariffs on steel ...
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ArticleHome truths
Once the battles over tariffs settle down, North America”s own brands can focus on the rapid and significant changes the domestic market is demanding. Ian Henry reportsWith the uncertainty mounting regarding the future of NAFTA and the distinct possibility that President Trump will raise tariffs on EU car imports from ...
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ArticleCentro de operações
O investimento em novas fábricas e a expansão das instalações existentes mostram que a Europa Central está no cerne das estratégias regionais dos fabricantes de veículosÀ primeira vista, a produção de veículos na Europa central - essencialmente os antigos países do bloco comunista a oeste da fronteira russa - parece ...
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ArticleCentral de operaciones
La inversión en nuevas plantas y la expansión de las existentes en Europa Central demuestra que esta región está en el centro de las estrategias de producción de los constructores automotricesA primera vista, Europa Central – esencialmente la región de los antiguos países comunistas al oeste de Rusia – parece ...
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ArticlePSA – setting a new pace with Opel
Having bought the perennial loss-making Opel-Vauxhall operations from GM last year, PSA has lost no time in starting with the turnaround required. And the early signs are that it has already had a notable impact, something which may surprise many, myself included. When the acquisition was announced in early 2017, ...
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从新工厂的投资以及老厂扩建方面来看，中欧是汽车制造商地区战略的中心。乍一看，中欧的汽车生产 — 尤其是俄罗斯西边的前苏联国家 — 主要集中在大众（Volkswagen），捷克共和国有一家Skoda分公司，波兰有两个轻型商用车工厂，伯拉第斯拉瓦有一个生产大型SUV和小型汽车的工厂，这是斯洛伐克最大的私营企业。但是，这个地区对汽车制造商的意义远不止于此。现代（Hyundai）和起亚（Kia）在这个地区建立了欧盟制造基地；PSA和雷诺（Renault）也建立了庞大的工厂，生产Dacia；而捷豹路虎（JLR）把斯洛伐克当做欧洲大陆第一个生产地，而且将于2018年底开始生产（而从2017年底在奥地利由Magna Steyr进行合约生产）。本文将从波兰起步，然后向南挺近，包括捷克共和国、斯洛伐克、匈牙利和罗马尼亚，一同查看每个国家在地区制造战略制定方面各自不同的作用。波兰的积极投资Fiat（菲亚特），Opel（PSA）和VW（大众）在波兰都建有工厂。此外，戴姆勒-梅赛德斯近期内将在全新的二氧化碳中和工厂生产4缸柴油机和汽油发动机，该厂只采用可再生能源。据称，这个工厂是梅赛德斯最先进的数字化工厂，完全符合工业4.0标准，装配线上使用自动导引车，零部件实现射频识别跟踪。而且，这三家公司都处于公司发展及车型生命周期的不同阶段。VW Poznan是生产小型Caddey厢式车的唯一工厂（一年生产150,000辆），同时还生产Transporter厢式车（每年大约制造30,000-35,000辆，作为汉诺威工厂的补充）；Poznan即将获得大约4亿欧元的投资，用于改进工厂周边的公路物流以及工厂的总体运营。Poznan与Wrzesnia全新大型厢式车工厂（每年最高制造80,000辆Crafter汽车，并在全球销售）是公司的未来发展的重点和核心。而Fiat和Opel工厂的形势却完全不同。Fiat Tychy工厂目前制造500辆小型车以及Lancia Ypsilon汽车 — 这是因为到明年底，Lancia品牌将会取消。预计新一代Panda汽车会进入Thchy工厂的生产线；而且有可能增加小型Jeep汽车，这比意大利制造的Renegade还要小，重返500,000高峰也是有可能的。这个数量可以保证工厂未来迎接下一轮车型循环，甚至更多。因为PSA-Opel格利维策工厂的，这种形势就更加清晰了。工会曾经催工厂的未来表示担忧，因为Astra的生产量在这几年里下降明显。工厂一年能够制造至少150-180,000辆汽车，两班生产，三班生产量会更高，但是今年的产量不可能超过120,000辆。格利维策的未来与英国Ellesmere港口息息相关 — 两个工厂都制造Astra汽车，这个车的销量不足以支持两个装配厂。到那时PSA把大部分Opel-Vauxhall的管理都投放在西班牙和德国，以及英国厢式车工厂。埃尔斯米尔港和格利维策的未来发展形式还没有进入Carlos Tavares的首要工作日程。鉴于Opel德国工厂转变为“PSA标准”的工厂还面临很多挑战，格利维策可能会成为日程中的首要。捷克共和国的高产量捷克的生产被Skoda占据主导，这里有两个工厂生产该车，总厂在Mlada Boleslav，另一个在Kvasiny（主要生产SUV）。第二家工厂最近的产量飙升，一年能生产300,000辆，有一部分原因是工厂拥有价值800万英镑的全自动仓库，里面的自动导引车可以将组件准确地直接运送到装配线上的目的地。工厂制造Skoda Kodiaq和小型Karoq汽车（包括SEAT版本，Ateca汽车）。这是Karoq最初的要求，不仅在 Mlada Boleslav制造，而且还在德国Osnabrück大众工厂制造：这里的Karoq装配将于2018年底开始。这是在德国生产的第一款Skoda其车型，也是欧洲三个独立装配线中的一个。而在Mlada Boleslav，规模宏大的投资正在筹备之中，育碧生产Skoda电动车。插电式混合动力汽车组件目前正在生产，用于2019年即将推出的Superb插电式混合动力汽车。2020年第一款全电动Skoda汽车将投入生产。Kvasity工厂也要进行现代化改造，成为符合工业4.0要求的工厂，Skoda将成为这个地区数字化程度最高的制造商之一。尽管如此，公司还面临严重的劳动力短缺问题 — 捷克共和国员工招聘问题是大众面临的重大问题。公司可能要再招聘3,000人，才能完成一年80,000辆汽车的生产。在捷克，劳动力招聘和留住人才是大多数汽车公司面临的问题，不仅仅是Skoda公司。Toyota –PSA公司在Kolin的工厂（TPCA）在过去的两年里不得不为员工提高工资16%。保留劳动力成为一个严峻的问题，TPCA想要发展，就不得不彻底解决这个问题，比如在Kolin增加小型DS汽车生产，甚至是Opel车型。捷克最大的汽车厂是Nosovice的现代汽车工厂，斯洛伐克Zilina边境有其姐妹公司Kia的工厂。现代工厂目前制造i30紧凑汽车，和ix35及Tuscon SUV汽车（该车将于2018下半年投入生产）。Nosovice工厂投入全线生产的情况下，年产量可以达到350,000辆。JLR选择斯洛伐克大众伯拉第斯拉瓦工厂制造最大型SUV汽车和最小型汽车，Up！汽车，据报道这是斯洛伐克最大的私营汽车厂以及纳税者。政府明白公司对斯洛伐克经济的重要性，因此想要放宽工作许可规定，对大约2,000名塞尔维亚和乌克兰员工放水。伯拉第斯拉瓦工厂扩建之后可以承担Porsche Cayenne整个制造，之前由boladisilawa和一家德国工厂合作制造，还有一部分是奥斯纳布吕克合约装配。工厂新建的汽车车体修理厂专门用于Cayenne的制造。斯洛伐克最新的工厂是尼特拉的JLR工厂，2018年第四季度开始全方位生产Discovery汽车。到2019年第一季度末，所有的Discovery生产将要转移到英国去。尼特拉工厂最初的奶奶产量为150,000辆，其中Discovery的查那令为50-60,000辆，从2019/2020年开始生产全新的Defender汽车。光靠Discovery和Defender是否能够满足工厂的生产需求还不得而知 — 为了这个目的，新款Defender的销量要达到很高，一定要超过老款汽车20-30,000辆的年销量。工厂一直想要在铝密度D7（PLA）平台上制造汽车，从而其他大型使用该平台的SUV汽车额也可以在这里制造（比如Range Rover Velar）。如果后脱欧时期贸易形势导致从英国出口全组装汽车造价过高，那么这种生产也是有需求的。从长期来看，尼特拉工厂一年可以制造300,000辆汽车。工厂也可能生产电动车动力传动系统，2017年有媒体报道，JLR提交规划许可申请。而PSA特尔纳瓦工厂已经达到300,000辆的产量。公司刚刚向这里投资1.65亿欧元生产新款208汽车，年产量有望冲击360,000辆。除了为欧洲装配大部分208汽车（C1/4汽车仍然在法国生产）和Citroën C3之外，工厂还将从2019年开始制造新款3缸EB柴油涡轮机，而且会在第二年开始制造电动机 — 这些发动机都将用于208/C3电动车，以及PSA网络中的汽车车型生产。最后一个是斯洛伐克日利纳的起亚工厂，在过去的两年里，共产过了超过3亿欧元的投资，预备生产新款cee’d紧凑车，以及Sportage SUV汽车。日利纳工厂目前拥有一个全自动零部件仓库，装配线上拥有300多个机器人，2个巨大的传输冲压线，2个车体锯台，可以在日利亚装配各种不同版本的车型，还有一个喷漆车间，里面有一个360度全方位浸泡旋转池。装配线上配有机器人，前窗和轮栓拧紧等操作实现全自动化。匈牙利的电动车生产多年来，匈牙利的汽车生产一直集中在杰儿（Gyor）的奥迪发动机厂和汽车装配厂。该厂制造TT跑车和Audi A3轿车和敞篷车。A3的生产铸件转移到德国，替之以Q3 SUV，这是从西班牙哪来的。杰儿最近的投资发生在电动机生产，用于德国和比利时生产Audi e-tron车型。工厂一直投资新技术，即铜线绕丝和中心插入 — 这就可以优化使用漆包铜线数量，尽可能采用紧凑的方式。这里并没有采用传统的线性生产线，工人们是在一个模块化系统生产人工岛上制造电动机的，这里的部件供应依靠的的自动导引车。电动机生产是从2018年7月开始，每天制造400台。匈牙利第二长汽车厂是铃木公司的工厂，额定年产量300,000辆，但近年来并没有发挥出来。这里主要生产Vitara SUV汽车，并向全球销售，刨除大部分亚洲市场，因为那里是由日本供应。因为生产力低下，而且铃木在欧洲进展并不顺利，因此很多人都对Esztergom工厂的未来表示担忧。但铃木对工厂的投入一如既往，而且还推出价值53亿匈牙利福林的项目，促进工厂的智能生产（比如使用数字化联网焊接机器人），提高当地供应商全方位制造效率。梅赛德斯计划要在凯奇凯梅特（Kecskemet）开设第二个工厂。原来的工厂制造CLA轿车，猎装车和B-class汽车，年产量为150,000辆。新的工厂的生产规模将是老厂的两倍。匈牙利工厂可以在A-Class平台上制造各种车型，包括A-Class汽车，该生产线在今年夏天刚刚上线；其他车型包括GLB SUV和电动车，目前被称为EQ-A。新厂的生产应该在2019年或2020年开始。工厂的设计具有高弹性，能够利用A-Class（MFA）平台制造前轮驱动汽车，和后轮驱动汽车，比如C-Class汽车及变体（利用MRA平台）。新工厂还将配有一个二氧化碳中和能源供应，数控运营，员工使用平板、智能手机和手表来完成日常工作。工厂一直遵循精益原则，缩小零部件与预装配之间的距离；零部件运输也实现的全自动无人驾驶。匈牙利的汽车业在2018年7月迎来了一个飞跃，因为宝马公司已经证实，会在德布勒森建设工厂。这将是宝马在欧洲的最新工厂，莱比锡工厂建于2000年。在最近几年里，宝马在中国、美国和南非的发展出现巨大进步，但是随着全球贸易规则的变化，以及电动车趋势的强劲，公司似乎已经决定，下一步的投资要离本家近一些。目前我们还不知道在匈牙利会生产什么车型，但是宝马公司已经宣称会每年生产150,000辆传统车辆和电动车。工厂建设将于2019年开始，汽车生产预计会从2021年开始。罗马尼亚工厂升级罗马尼亚有两个大型汽车厂，一个是克拉约瓦福特（Ford）工厂，另一个是皮特实蒂达西亚（Dacia）工厂。达西亚工厂年产量约为310-320,000辆，三班生产，制造车型有Logan，Logan MCV，Sandero， Duster和少量的Renault Symbol（是Clio改进版）。由于Duster汽车的需求非常大，因此工厂的生产压力也很大，有些MCV的装配任务已经转移到摩洛哥了。皮特实蒂工厂的自动化数字化水平很高，预备引进工业4.0技术，减少员工招聘与保留劳动力带来的压力，尤其是工会一直推动工资增长运动。举例来说，工厂拥有8个协作机器人，帮助完成装配线重载工作；共产该有118个自动导引车，将零部件从仓库运到装配线。这些都通过工厂内的wi-fi进行管理。福特在罗马尼亚克拉约瓦的工厂生产力可达到300,000辆，但是工厂从没完成甚至一半的产量，尽管不就得将来有可能完成。工厂目前制造B-段ExoSport SUV汽车，而且福特公司证实要在未来的几年里投入生产第二款（还没有公布名称）汽车。除了证实第二款汽车生产之外（这需要投入2亿欧元的资金），没有公布任何细节信息，也不知道会不会是Fiesta的变体车型，或者是全电动车型。EcoSport已经实现罗马尼亚本地化生产30%的比率，成为该国汽车业媒体以及当地福特管理机构的自豪，因为福特为地区带来了10家供应商。今年每个月的EcoSport的产量为10,000辆，其成果比克拉约瓦老款车型以及B-Max（一年产量不足70,000辆）要显著得多。EcoSport的生产动力十足是因为该车不仅在欧洲销售，而且还在56个独立市场中销售，包括20多个非欧洲国家。
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