欧洲轻型商用车生产动力十足,产量激增,电气化规模提高,新的联盟应运而生

Mercedes-Benz Werk Ludwigsfeld

总体来说,欧洲轻型商用车(LCV)市场是由本国制造商供应的,只有两个非欧洲品牌,即日产(Nissan)和现代(Hyundai),两家公司都在欧洲各自发展(丰田从PSA工厂采购ProAce厢式车)。但是,日产公司的NV200厢式车并没有为公司带来很大的成功,预计会在不远的将来被以另一个雷诺车型所代替。Hyundai H350汽车是公司与Karsan公司签订合约,在土耳其制造的,与市场上的其他车型相比,算是实力选手。

总体来说,欧洲的大型汽车公司每年生产大约250万辆轻型商用车。他们生产的车型和尺寸都各异,但是可以根据总车重分类成:微型厢式车,1.7吨;紧凑型厢式车,2.0吨;重型厢式车,最重2.8吨;大型厢式车,3.5吨以上(厢式车如果超过3.5吨,就可以算是重型商用车,3.5-7.5吨的就要遵循其他的驾照规定了)。

Mercedes Sprinter,Volkswagen Crafter和Iveco Daily都是3.5吨车段中的主角了,这些车可以完成重型任务。雷诺公司生产的Mascott在3.5吨车段以上,因此并没有划入轻型商用车范畴内。轻型商用车的最新发展现状如下:

菲亚特(Fiat):独自前行菲亚特的轻型商用车曾经与PSA有过联盟合作,但是合作关系在近年来逐渐恶化。双方在微型厢式车上联盟合作,通过联盟,菲亚特的合作伙伴托法斯(Tofas)在土耳其制造商用车,现在已经停止生产,只留下菲亚特为了新一代Fiorino的生产筹资,奋力前行。

除了Fiorino,还有Doblo也在土耳其生产,该车具有商用车和乘用车形式;Doblo还以Opel和Vauxhall Combo的名字生产。他们之间的合约一直到2019年,届时Combo将会被新的车型所取代,新的车型将在PSA Berlingo/Partner基础上生产;这个生产计划先于PSA收购Opel和Vauxhall公司之前发生的。Bursa工厂也生产Fiat Tip/Egea紧凑型车,工厂在2017年初报道称,该车是菲亚特克莱斯勒在全球最畅销的车型,超过380,000辆的汽车和厢式车,其中的280,000辆用与出口。

菲亚特曾经采购PSA Jumpy/Expert车型,并以Scudo名字出售,但是这在2011年就停止了,最终在2014年被Talento(这是Renault Vivaro在法国生产的版型)所代替。菲亚特最大的厢式车Ducato是在意大利阿泰撒制造的,这个是Sevel Sud与PSA公司以50:50的比例合资建立的。据近年意大利的媒体报道,菲亚特对收购PSA具有认购期权;这需要在2017年9月第之前实施,但是并没有发生,因此该合资公司可能会继续经营到本世纪20年代,生产Fiat和PSA形式车。

2014年,工厂得到7亿欧元(约合8.315亿美元)的投资,其中的5.5亿欧元来自Fiat公司,1.5亿欧元来自PSA公司。工厂准备在2019-2020年间引进新车型。工厂运营显然非常稳妥,足以长期生产Fiat, Peugeot and Citroën汽车,以及Opel和Vauxhall车型。意大利联盟正在四处奔走,打算向该厂进行资本投资,实现设备现代化,才能保住工厂及供应商的20,000多个工作岗位。

该厂在2015年制造了290,000辆汽车,2016年下降到261,000辆。这么高的产量背后是以周末常规工作为代价的,为了抗议,工厂工会在2017年10月投票,呼吁向生产线投资,增加员工。

Ford Transit Production Capacity Boosted to Meet Growing Demand; $52 Million Investment by Ford Otosan in Turkey

土耳其奥斯曼在生产Ford Transit汽车

福特:转战土耳其福特的制造主要集中在标志性Transit厢式车,2012年在关掉英国南安普顿工厂(之前还在比利时生产过)之后,该车就转到土耳其科喀艾里生产。科喀艾里工厂在得到5,200万美元的投资之后,年产量从290,000辆飙升到330,000辆(到2018年9月份为止),满足全球对Transit厢式车的需求,该车从科喀艾里向全球出口,除了美国以外,因为福特在密苏里州堪萨斯城制造该车。

离科喀艾里不远处,就是福特第二家工厂— 耶尼克工厂,该厂每年生产75,000辆小型Transit Courier,该车产量可以根据需求提高到月125,000辆。该厂在得到5.11亿美元投资之后,于2014年5月开始投产。福特土耳其工厂还生产Cargo重型卡车,这是福特在全球唯一生产该车的工厂,每年大约生产5,000辆。

福特欧洲第二个轻型商用车工厂在西班牙巴伦西亚,该厂装配Transit Connect和Kuga SUV跨界车。

梅赛德斯:投资西班牙和德国梅赛德斯在法国、西班牙和德国制造厢式车。法国有雷诺制造Kangoo车型(以Mercedes-Benz Citan出售)。这是一个相对规模较小的工厂,目前每年生产大约30,000辆。而Vito汽车(及其乘用车版Viano汽车)则在西班牙工厂生产,Sprinter汽车是在德国的两个工厂生产,年产量达到150,000辆。两个工厂都为了生产新车型而进行了大力投资,提高工厂的现代化水平。

西班牙生产两款Mercedes轻型商用车:在日产巴塞罗那生产X-级皮卡车,预计最高能够每年生产20,000辆;另一个是Vito中型厢式车,在梅赛德斯维多利亚工厂制造。梅赛德斯最近投资3,400万欧元,制造Vito电动车版,但是并没有说什么时候推出。

西班牙的生产增长,员工数量也增长。2017年,新增加1,350个永久性岗位,2018年计划还增加150个岗位。有了这些新员工,就可以持久增加一班生产,周末生产及过度劳作已经成为过去式;但这种超负荷劳动推动公司在2017年第四季度完成生产148,000辆汽车。2018年预计能够生产155,00-160,000辆汽车,比维多利亚工厂过去十年产量还要高50%多。

尽管向美国出口在全散件Vito(在美国亿Metris名字出售)的行动已经停止,但是西班牙的生产仍然在增长。为了避免25%的关税,梅赛德斯在南卡Ladson工厂增加了第二班生产,装配Vito汽车。南卡工厂接受5亿美元的投资扩建,为制造Sprinter大型厢式车做准备。到目前为止,Sprinter汽车都是以散件进行装配,但是新车型将会是美国制造,座椅、气缸盖、座舱和前端模组都是在当地生产的。

在德国,梅赛德斯投资4.5亿欧元在杜塞尔多夫和卢德维格斯费尔德工厂生产Springter汽车。前者制造厢式车及微型公交车的全部汽车车体,而后者生产驾驶室底盘变体,包括根据客户要求在后部安装的。2018-2019年计划推出一款新车型,包括电动车版,而快递公司Hermes将成为第一个客户,该公司已经下了订单,购买1,500辆厢式车。

Mercedes-Benz Vitoria plant 西班牙维多利亚工厂是戴姆勒生产网络中第二大厢式车工厂

PSA:法国的生产不断增长PSA在西班牙和葡萄牙制造紧凑型厢式车,在法国生产中型厢式车,但大型厢式车(Jumper和Boxer汽车)则靠从意大利与菲亚特的合资公司进口。公司工厂在西班牙北部比戈港,是生产Berlingo和Partner的主要工厂,而且这两款汽车额外产量主要用于出口欧洲,有些也会出口到葡萄牙的曼瓜尔德。

奥尔单工厂位于法国北部,主要制造Jumpy、Expert汽车(还有Spacetourer和Traveller乘用车),以及Toyota Proace汽车。2017年是公司主要生产年,市场需求预计还会继续增长,4月份增加了晚班生产,增加员工500人。到2017年末,产量预计达到约138,000辆,而2018年预计会达到180,000辆。在PSA首席执行官Carlos Travers对成本节约无止境的追求,工厂又将得到4,000万欧元的投资,生产线实现现代化,到2018年末位置减少足迹。

此外,PSA现在在英国卢顿还有Vauxhall工厂,该厂制造Vivaro汽车,年产量大约75,000辆。Vivaro主要还是雷诺汽车,按照目前的合约,还要生产到2024年。因为奥尔单工厂不太可能有额外的生产力制造Vivaro的替代车型,至少在没有更多投资之前是不可能,因此卢顿工厂目前是最保险的,但是如果PSA决定扩大法国的生产,那么下一个车型可能就在法国生产了。

雷诺-日产:小工厂、高效率雷诺在法国有3个厢式车工厂:莫伯日(Maubeuge)工厂制造Kangoo汽车;桑都维尔工厂制造Trafic汽车;巴帝利是Master的老家。这三个工厂都生产其他品牌,尤其是为梅赛德斯、菲亚特、欧宝/沃克斯豪尔和日产公司。反过来,日产巴塞罗那工厂制造Navarra皮卡车,并冠以Mercedes X-Class和Renault Alaskakn出售。墨西哥日产阿瓜斯卡连特斯工厂,自己阿根廷科尔多瓦瑞诺工厂也有类似的生产安排。

莫伯日工厂刚刚跻身雷诺-日产联盟全球最高效率十佳工厂,其竞争对象是中国、墨西哥、英国更大的日产工厂,这些工厂年产量都超过500,000辆。莫伯日工厂2016年的查那令为162,000辆,其中的30,000辆是Mercedes Citan汽车。跻身前十位,成为雷诺在法国效率最高的工厂;成功的背后有一个长期的投资计划做后盾,工厂再次投资5亿欧元,生产新一代Kangoo汽车。如果算上未来生产日产和梅赛德斯的数量,那么工厂年产量将达到200,000辆。莫伯日工厂也是欧洲首批生产电动厢式车的工厂之一,2017年10月,Kangoo电动车产量突破30,000辆。

雷诺桑都维尔工厂位于法国西北部,最近表现惊艳世人。2016年10月,工厂增加一个晚班,这是自2003年投产以来首次进入24小时生产模式。生产率提高,因此在2017年增加员工240人。2016年,工厂产量超过121,000辆,比前一年增长了30%。2017年,每天都有月680辆厢式车走下生产线。桑都维尔工厂目前年产量接近150,000辆。

大众:汉诺威位于生产中心大众公司在3个地方生产轻型商用车:德国的汉诺威,波兰的波兹南和弗热希尼亚。弗热希尼亚工厂去年开始生产,是三个工厂中最新建的,工厂制造新款Crafter大型厢式车;直到2016年初,大众还一职从梅赛德斯公司采购Crafter汽车。梅赛德斯在杜塞尔多夫和路德维日格斯菲尔德工厂制造Crafter和Sprinter汽车,只是外表稍有差别。

新款Crafter由大众公司集合集团MAN卡车分公司的专家自主开发而成。公司预计还会推出一款MAN重型版,填补Crafter和MAN 小型卡车之间的空白。

然而,大众汉诺威工厂的重心是厢式车,该厂大量生产Transporter和Amarok皮卡车。2016年,公司大约制造了200,000辆Transporter卡车(汉诺威工厂大约制造了173,000辆,波兹南工厂大约制造了26,5000辆),这比2015年增长了11%,是过去40年里产量最高的一年。2016年,公司制造了大约158,000辆Caddy汽车,同样创造了记录。目前每年大约生产50,000-60,000辆Crafter汽车,但是大众计划每年要生产100,000辆该车,成为其他公司最为忌惮的对手,尤其是福特和梅赛德斯。

斥资8亿欧元建成的弗热希尼亚工厂从2016年10月开始生产,破图动工到投产仅仅23个月。全新的工厂,独到的设计,转为生产各种类型的厢式车,这些车在长度、高度、规格和客户需求上都各有千秋;大众公司声称,从开始生产以来共创造了69种以上衍生品。

Euro LCV data