Chrysler va a modificar a escala global sus marcas, catálogo de vehículos y localizaciones de producción
Uno de los aspectos más notables sobre las nuevas operaciones de Fiat Chrysler es que las fábricas de Fiat producirán modelos para las marcas Jeep y RAM. Por ejemplo hay que tener en cuenta que el Jeep Renegade se producirá en la planta Melfi de Fiat en Italia y en su enorme operación en Pernambuco, Brasil. Por otro lado, ya se están enviando a Norteamérica el gran furgón Ducato fabricado en Italia y el pequeño furgón Doblo fabricado en Turquía para su venta a través de la red de RAM con los nombres Promaster y Promaster City respectivamente. La producción local del Promaster en México sustituirá más adelante la importación desde Italia.
Se desarrollarán nuevas instalaciones de producción y operaciones de venta fuera de Norteamérica en los próximos años para facilitar la transformación de Jeep en una marca realmente global, sin embargo, Norteamérica continuará siendo el centro de operaciones de Chrysler-Jeep-RAM tal y como aclaró la empresa en la presentación de su estrategia en mayo. Concretamente, destacó sus 12 plantas de ensamblado de vehículos, 8 plantas de estampado y 16 plantas de trenes de potencia y componentes en Norteamérica, también informó de cómo han crecido en los últimos años sus actividades de producción en la región: La plantilla de la empresa ha crecido desde 33.000 trabajadores en 2009 a cerca de 52.000 en 2013. La empresa ha invertido más de 4.000 millones de dólares en sus plantas de ensamblado en Norteamérica durante los últimos 5 años y ha invertido otros 4.000 millones de dólares en la producción de trenes de potencia durante el mismo periodo. En el conjunto de sus marcas, Fiat Chrysler asegura que en el periodo 2009-2013 cuenta con el mayor crecimiento total de volumen (968.000 frente a las 928.000 unidades de Ford, en segundo lugar) y el mayor crecimiento de cuota de mercado en el mismo periodo (+2,3%, lo que la convierte en la única empresa en superar un crecimiento de cuota del 1% durante el mismo periodo).
La empresa planea crecer en Norteamérica y se ha marcado el objetivo de 1 millón de unidades adicionales al año entre 2013 y 2018; en 2013, el grupo vendió 2,1 millones de unidades y espera añadir 800.000 en sus marcas tradicionales norteamericanas (incluidos 100.000 Fiat) y añadir también no menos de 150.000 Alfa Romeo durante el mismo periodo. Sería un éxito notable si alcanzara estas cifras, sobretodo teniendo en cuenta el historial de retrasos de Alfa en los últimos años, y la larga ausencia de la marca en el mercado norteamericano. La empresa aspira a alcanzar en 2018 un aumento del 44% en ventas de Jeep hasta las 800.000 unidades, un aumento del 34% en ventas de RAM hasta 620.000 unidades y un crecimiento del 132% de Chrysler hasta 770.000 unidades. Dodge permanecerá, pero se espera que sus ventas se reduzcan un 10% por debajo de las 700.000 en el mismo periodo.
El nuevo modelo pequeño Renegade ayudará a aumentar las ventas de Jeep
La marca Chrysler está destinada a convertirse en la principal marca de la empresa para coches y furgones en Norteamérica, duplicará su rango de productos en 2018 y se eliminarán dos modelos de Dodge en el proceso. Según el director de la marca, Al Gardner, se impulsará la marca Chrysler para competir con las demás marcas principales como Ford, Chevrolet, Toyota, Honda y Hyundai. La insignia Chrysler cuenta actualmente con tres modelos, pero añadirá un sedán compacto en 2016, un crossover de tamaño completo en 2017 y un crossover de tamaño medio un año después. Se rediseñará el modelo minivan Town & Country en 2016 (un año más tarde de lo previsto) que sustituirá a la versión de Dodge, el Grand Caravan. El Chrysler 200 continuará como un sedán de tamaño medio (el futuro sedán compacto en 2016 será el Chrysler 100) y el modelo gemelo del 200, el Dodge Avenger, también interrumpirá su producción el próximo año. Se renovará el 200 en 2017 mientras que el sedán más grande, el 300, se renovará un año después.
Se prevé que la expansión del rango de Chrysler (con la reducción del rango de Dodge) doble las ventas de los modelos de Chrysler desde las 350.000 unidades vendidas en 2013 a 800.000 unidades en 2018. Se espera que muchos de estos clientes de Chrysler lleguen de Dodge y si se alcanza el objetivo, Chrysler volverá a las cifras de 2005. Actualmente, los segmentos de mercado en los que trabaja Chrysler cuentan con 3,5 millones anualmente, frente al mercado objetivo de 11 millones de unidades anualmente cuando se tenga en cuenta la expansión del rango para 2018.
La falta de modelos crossover en el rango de Chrysler es un hueco notable y la marca está dejando un mercado sustancial que cubren vehículos como Ford Explorer, Toyota Highlander, Nissan Pathfinder y Chevrolet Traverse en el segmento de tamaño completo y Chevrolet Equinox, Nissan Rogue, Ford Edge y Kia Sorrento en el segmento medio. Se espera que los modelos Chrysler en conjunto vendan 125-160.000 unidades al año en la región, si no más.
Jeep – la globalización de una marca icónica
Chrysler permanecerá esencialmente como un proyecto y marca americana, pero el caso de Jeep es diferente. La empresa quiere revitalizar “un icono a nivel global”: Más concretamente, Mike Manley, CEO de Jeep, quiere que “Jeep vuelva a ser la marca de vehículos SUV nº1 en el mundo”. Se espera que este año las ventas superen las 800.000 unidades, el nuevo modelo pequeño Renegade ayudará a aumentar las ventas de Jeep y a alcanzar una cifra superior al millón en un futuro cercano. Sería un resultado excelente para una marca que vendió 337.000 unidades ya en 2009; ya que la marca a alcanzado un crecimiento notable del 24%. De hecho, los planes de la empresa para Jeep son mucho más ambiciosos y el objetivo final es alcanzar 2 millones de unidades al año.
El nuevo rango de Jeep será más grande y más extenso, y más específico que nunca antes. El catálogo de cinco modelos (Wrangler, Patriot, Compass, Cherokee y Grand Cherokee) pasará a contar con seis modelos, se añadirá el Renegade como modelo de entrada, los modelos Patriot y Compass serán sustituidos por un único modelo en 2016 (fecha del 75 aniversario de la marca) y habrá un modelo completamente nuevo de siete asientos, el Grand Wagoneer (en un rango superior al Grand Cherokee) en 2018. Se ha renovado el Cherokee y el propio Grand Cherokee se renovará a mediados de 2017; el icónico Wrangler se renovará también a principios de ese mismo año.
La expansión del rango estará acompañada por mayores volúmenes de producción que en el pasado reciente y una extensión notable de las localizaciones de producción de la marca. Históricamente, los Jeep se han producido casi exclusivamente en Estados Unidos, concretamente en las fábricas Belvidere Norte y Sur en Toledo y Jefferson Norte en EEUU. La capacidad de producción allí es de entorno a 800.000 unidades al año, con entorno a 550.000 unidades vendidas en Norteamérica y el resto repartido entre Europa, Sudamérica y Asia-Pacífico. Aunque en los 90 se produjo un reducido número de vehículos Jeep en Austria y ya se han producido en plantas asociadas como por ejemplo en Venezuela, estas han sido esencialmente operaciones de ensamblado de kits. Los nuevos planes de Jeep incluyen la producción fuera de Estados Unidos por primera vez en su historia.
El objetivo es alcanzar 1 millón de unidades en EEUU, 200.000 unidades en Sudamérica, 200.000 unidades en Europa y hasta 500.000 unidades SUV en China e India. Fiat Chrysler ha notado el crecimiento de ventas de modelos SUV fuera de Estados Unidos y ha reconocido que debe estar presente en los mercados emergentes que crecen rápidamente para evitar perder la oportunidad de crecimiento. Según Jeep, mientras las ventas crecen hacia el objetivo de 1,9 millones en 2018, el crecimiento será principalmente fuera de Estados unidos donde el crecimiento será inferior al 10%; en contraste, Jeep espera un crecimiento de más del 50% en Latinoamérica y se espera que el crecimiento en Asia-Pacífico será del 45% y un 35% en Europa. Por lo que aunque Estados Unidos continuará estando en el centro de la marca Jeep, en lo referente al desarrollo y la producción, la marca confiará mucho menos en su mercado doméstico y espera convertirse en una marca global. Dicho de otra manera, Jeep espera que entre 2013 y 2018 el 17% de su crecimiento sea fruto del crecimiento natural de la industria, un 6% del aumento de la cuota de mercado de los modelos actuales, un 13% de los nuevos segmentos en los que actuará Jeep, pero el 64% será fruto de la localización de la producción que ofrecerá aumentos de ventas en los nuevos mercados: esencialmente, Jeep pretende pasar de 5 modelos fabricados en un país a 6 modelos producidos en 6 países. Más concretamente, en China, en asociación con Guangzhou Automobile Co, se producirán los modelos Cherokee y Renegade con la única sustitución del modelo Patriot/Compass que también se fabricará en China. En Brasil comenzará pronto la producción del Renegade y se espera que el remplazo del Compass/Patriot se realice también en la expansión de la fábrica en Pernambuco.
El pickup RAM es uno de los modelos más exitosos del grupoTal y como hemos indicado antes RAM recibirá un par de modelos fabricados en Europa para cubrir su oferta en Estados Unidos, pero permanecerá principalmente con una marca y operación estadounidense. La empresa espera alcanzar una mayor cuota de mercado en EEUU este año, hasta alcanzar el 22% o más, mientras que sus principales competidores, Ford y GM han visto como su cuota se reduce hasta el 30%. Chrysler informa además que RAM es la marca de pick-up que más rápido crece en Estados Unidos siendo sus compradores los más jóvenes y con mayores ingresos. Resulta interesante sin embargo que a pesar del aumento de las ventas y la mejora en el perfil de los clientes, hasta 2017 no habrá renovaciones notables en la Pickup de RAM, la que se considera una de las líneas más beneficiosas de la marca; al igual que con el minivan Chrysler Town & Country, su renovación se hará un año más tarde de lo esperado originalmente. También debe tenerse en cuenta que RAM Promaster (la versión renombrada del Fiat Ducato) se fabricará finalmente en la nueva planta Saltillo en México que ha recibido una inversión de 600 millones de dólares para hacerla rentable.
Operaciones de trenes de potencia – mejora en el rendimiento medioambiental
La empresa ha estado centrada tradicionalmente en vehículos grandes, SUV, minivan y pick-up, por lo que cuenta con unos índices negativos de aerodinámica y eficiencia, por lo tanto, la mejora del rendimiento del tren de potencia es de una importancia primordial. Los modelos crossover anteriormente mencionados incluirán híbridos enchufables, pero esta no es la única área de desarrollo que plantea la empresa en los trenes de potencia.
La empresa cambiará rápidamente su catálogo en Estados Unidos de sus modelos envejecidos de 4, 5 y 6 transmisiones a vehículos nuevos con 8 y 9 transmisiones, que ofrecen un ahorro de consumo del 6-10%. Este cambio se aplicará en Estados Unidos, mientras que otras regiones mantendrán sus propias transmisiones tradicionales, pero con cambios sutiles. Por ejemplo, la empresa prevé que los sistemas manuales sigan siendo el tipo de transmisión dominante en Latinoamérica, por encima del 70%; al mismo tiempo las transmisiones automáticas se cuadriplicarán del 7% al 27% entre 2013 y 2018.
Mientras tanto, en lo referente al motor, en Estados Unidos la empresa ha remplazado por lo menos siete programas de motores V6 con una única serie Pentastar. Este proceso de racionalización y simplificación del rango se extenderá a una nueva familia de motores pequeños que contará con algunas tecnologías de ahorro de energía, como por ejemplo: turbocompresores Twin-scroll, colectores de escape integrados, sistemas de arranque-parada y árboles de levas y ejes de balanceo con rodamientos de rodillo de baja fricción. Se prevé que la extensión de estos nuevos motores de 4 cilindros resultará en un perfil de motores muy diferente para los modelos estadounidenses de la empresa: por ejemplo en 2013, sus ventas en Estados Unidos se repartían en un 21% en motores de 8 cilindros, 52% de 6 cilindros y un 27% de 4 cilindros. En 2018 se prevé que las unidades de 4 cilindros representen el 48%, los motores de 6 cilindros el 40% y los de 8 cilindros tan solo el 12%. En Europa, los motores de 4 o menos cilindros representarán el 90% de las ventas de la empresa en 2018. En 2016 se añadirán los híbridos enchufables y los semi-híbridos, en Estados Unidos se espera que el primer modelo enchufable sea un minivan/crossover.
Chrysler está cambiando rápidamente sus modelos en Estados Unidos a las nuevas transmisiones de 8 y 9 velocidades, que pretenden mejorar la eficiencia de consumo en un 6-10%Los planes de Fiat Chrysler para sus marcas estadounidenses son tan ambiciosos como sus planes en Europa. La intención de transformar Jeep en una marca global con operaciones internacionales parece lógica y el valor inherente de la marca debería facilitar que este proyecto siga adelante. Está por ver si funcionará la reducción progresiva del ámbito de la marca Dodge para centrarse y dedicar recursos a Chrysler teniendo en cuenta la naturaleza conservadora del mercado estadounidense. Adicionalmente, es cuestionable que vender 200.000 unidades de Fiat y Alfa en Estados Unidos sea realista por lo menos hasta que aparezca el nuevo rango de modelos de Alfa y se haya establecido la red de ventas en Estados Unidos. Sin embargo, en cualquier caso hay que dar crédito a la empresa por su ambición, aunque la percepción general actualmente es que Volkswagen adquirirá la totalidad o parte de la empresa en un futuro cercano.
