Enquanto o seu crescimento até agora não conseguiu se igualar ao da China, as montadoras globais e fornecedores ainda estão ansiosos para reforçar as suas pegadas de produção no país
A incerteza política que tem afetado a Índia nos últimos tempos, resultou em um ambiente de incerteza para a indústria automotiva ao planejar este mercado potencialmente enorme. Havia sido amplamente esperado que a Índia espelharia a rápida expansão econômica da China em pouco tempo, mas ultimamente tem havido apenas um crescimento modesto, ou mesmo algum declínio, em volumes do mercado automotivo. As vendas totais da Índia caíram em 2013 pela primeira vez desde 2002, incluindo um declínio nas vendas de automóveis de passageiros em 11% para pouco mais de 1,8 milhão de unidades, embora as vendas de veículos utilitários tenha aumentado para mais de 500.000 unidades. Veículos comerciais Grandes (CVS) caíram 29% para 215 mil unidades.
O governo respondeu a queda nas vendas de automóveis cortando impostos especiais de consumo, e isso deu um impulso modesto para demanda a partir de meados de 2014: em maio, junho e julho as vendas aumentaram, com o resultado de 138.000 unidades de julho, representando um aumento de 5% em julho 2013 volume.
Embora o potencial de crescimento no mercado automotivo indiano tenha sido reconhecido e refletido pelo investimento já significativo no país, a incerteza recente levou a uma espécie de abrandamento do investimento. No entanto, com o relaxamento dos impostos especiais de consumo atualmente impulsionando as vendas, há uma expectativa de que os fundos de investimento em breve fluirão mais livremente. Certamente, o ambiente político do momento é visto como sendo mais estável do que há vários anos. Grande parte do recente investimento e expansão na indústria automobilística indiana veio de empresas internacionais, como o revisado abaixo..
Apesar das dificuldades atuais, os observadores da indústria automobilística indiana permanecem positivos sobre as suas perspectivas. Ernst & Young Índia, por exemplo, ainda espera que taxas de crescimento econômico de 7-8% por ano, o que deve por sua vez, se traduzir em forte crescimento da renda per capita e levar a maiores índices de propriedade de automóveis. Em 2020, a E&Y Índia acredita que um mercado nacional de veículos de em torno de 6-6.5m veículos é realista, com até 2m unidades a mais construídas para exportação. A Ford espera 7m de unidades por ano na Índia até 2020, enquanto a operação indiana da ZF, o especialista em transmissões, é mais otimista, prevendo até 9m veículos por ano feitos na Índia.
Um foco em carros pequenos e crossovers SUV / MPV
O principal crescimento no mercado indiano está previsto para ocorrer em dois segmentos: sedans de nível de entrada e SUVs pequenos ou compactos, MPVs e crossovers. Não é novidade que, estes sejam os tipos de veículos próprios que os fabricantes globais estão - ou estarão em breve - fazendo no país. Duster, da Renault (vendido como o Dacia Duster na Europa), e Ford EcoSport são típicos SUVs pequenos que estão se provando populares na Índia; no segmento MPV, há Honda Mobilio, o Toyota Innova e Nissan Evalia. No segmento de carros pequenos, Datsun Go e o Hyundai i20 foram especialmente bem recebidos; a demanda pelo Hyundai foi tão grande que sua produção mudou para a Turquia, permitindo que a fábrica indiana se concentrasse em atender os mercados locais e regionais.
O atual líder de mercado, Maruti Suzuki (efetivamente uma marca nacional, apesar do controle da linha do modelo Suzuki), tem uma quota de mais de 40% do mercado. Isso certamente cairá conforme os participantes internacionais discutidos abaixo expandem na Índia. E isto será apesar das expectativas de crescimento de vendas da Maruti Suzuki de 1.1 milhões para 1.5 milhões de unidades por ano na Índia, ao mesmo tempo, aumentando as exportações de 120.000 unidades para tantas quanto 300.000.
Mahindra & Mahindra e Tata (proprietários da Jaguar Land Rover), são os outros grandes participantes nacionais. Esta avaliação centra-se, no entanto, sobre os planos de investimento e de crescimento das empresas internacionais de veículos, que agora estão começando a levar a Índia muito mais a sério do que antes.
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As norte-americanas: Ford, GM e Fiat Chrysler
Ford tem uma operação substancial na Índia, e apesar dos problemas financeiros do grupo na Europa e na América do Sul, a empresa continua a investir no país. Está chegando a um investimento próximo a $ 1bilhão em sua nova fábrica Sanand, perto de Ahmedabad. Esta será a segunda fábrica da empresa, após a sua fábrica de Chennai ter sido estabelecida. As duas fábricas terão uma capacidade combinada de 610 mil motores e 440 mil veículos. Sanand realmente será uma das fábricas mais automatizados da Ford na Ásia, com um nível de 95% na oficina (versus 30% para as outras fábricas da Ford na região). Apoiar esta nova fábrica formará uma rede de fornecedores principais na região que estabeleceram fábricas nas imediações.
GM tem uma presença um pouco menor na Índia do que Ford. Ela tem duas fábricas e uma capacidade total de 250.000 unidades (embora alguns relatórios apresentam uma cifra de mais próxima de 280.000); a fábrica em Talegaon pode fazer perto de 160 mil unidades por ano, enquanto Halol em Gujarat, 110.000 unidades. Ambas as fábricas receberam investimentos durante 2012-13, aumentando a sua capacidade de 140 mil e 85 mil unidades por ano, respectivamente.
Em Talegaon, a GM adicionará produção do Beat (uma versão de exportação do Spark), no início de 2015; este veículo será vendido na África, e se for bem sucedido em outros mercados de exportação, isso pode significar uma maior expansão na fábrica indiana. O Beat também será exportado para a América Latina, com o Chile recebendo a primeira remessa da Índia antes do final de 2014.
Fiat Chrysler também já reconheceu o potencial da Índia. Embora a Fiat tenha estado ativa na Índia por uma série de anos, tem sido para os veículos de nível de entrada, em sua maioria versões do Palio - modelo chave da marca para os mercados emergentes, como a América do Sul, Índia e Rússia. Agora que as recém-fundidas Fiat Chrysler estão em pleno fluxo, foi adotada uma nova abordagem para a Índia; uma gama mais ampla de modelos serão feito e vendido no país.
No final de outubro de 2014, surgiram relatos de que a Fiat Chrysler faria SUVs do segmento C, sob a Jeep, como parte do projeto 556, a partir do final de 2016. Este veículo é esperado para ser produzido em uma nova linha em Ranjangaon, fábrica da Fiat na Índia, perto de Pune; este programa é para a substituição do Patriot/ Compass. A mesma fábrica também é esperada para produzir de veículos no âmbito do programa 326, que substituirá os carros Punto e Linea, novamente nos próximos dois a três anos.
As europeias: VW & Renault
Volkswagen, que originalmente entrou no mercado indiano com sua marca Skoda em 2001, está pronta para uma nova fase de expansão na Índia. A empresa opera atualmente duas fábricas no país, em Pune e Aurangabad. A fábrica de Pune recebeu investimento total até agora de cerca de US$800 milhões e, agora, tem uma capacidade de 130 mil unidades por ano; mais investimento de US$250 milhões estão previstos para os próximos cinco a seis anos. Isto implicará, entre outras coisas, elevar a capacidade para 200.000 unidades por ano.
VW também pretende aumentar a localização de componentes para os veículos que faz na Índia a partir do nível atual de cerca de dois terços para até 90%. Isto, é claro, exige um investimento substancial por parte dos fornecedores, e é provável que envolvam vários fornecedores europeus ao grupo VW, sendo incentivados a mudar-se para a Índia para apoiar essa estratégia. Além disso, a VW acrescentará a produção de motores diesel em Pune até o final de 2014; capacidade de fazer cerca de 100.000 motores TDI de 1.5 litros em um sistema de três turnos está sendo instalada em uma fábrica que já tem as suas próprias instalações de prensa, carroceria, pintura e montagem.
Também é interessante notar que, tendo feito principalmente Skodas e pequenos VWs, atualmente o Polo e Vento tanto no formato de volante à esquerda como à direita, a empresa tem adicionado agora a produção do sedan Audi A3 para Aurangabad; a produção deste modelo começou em agosto em uma base de turno único com o plano inicial de fazer 14.000 unidades por ano. Isto abrirá o que a VW considera como o novo segmento de sedan compacto de luxo no país. O principal modelo Skoda agora feito na Índia é o sedan Rapid, juntamente com um pequeno número de Superbs feitos a partir de kits CKD. Planos de produção de longo prazo ainda estão sendo desenvolvidas, mas são esperadas para incluir SUVs em um futuro próximo.
O envolvimento da Renault na Índia gira em torno de uma fábrica de empreendimento conjunto com a Nissan in Chennai. Como tem acontecido em outras fábricas de automóveis no país, este tem sido o motivo de investimento recente para expandir a capacidade. Durante 2013, ela teve em duas etapas passando de 380 mil para 480 mil unidades por ano, principalmente para acomodar a produção da nova gama Datsun, Nissan, que também são produzindo na Rússia, Indonésia e uma série de outros mercados emergentes. Datsun foi renovado para explorar o que a Nissan vê como um mercado em expansão para os veículos de entrada de baixo custo; a Nissan não queria desvalorizar a sua marca já existente através da produção de versões de baixo custo dos veículos existentes em seu próprio nome.
Além disso, a fábrica de Chennai é significativa e a primeira operação de fabricação verdadeiramente conjunta entre Nissan e Renault. Por exemplo, a fábrica fez o Nissan Micra e Sunny sob o mesmo teto, assim como o Renault Duster (o nome Dacia não foi utilizado na Índia). Alguns Micra são atualmente exportados para a Europa, embora em 2016 a produção do próximo Micra retornará para a Europa; o novo modelo será feito pela Renault na França, onde há muita capacidade não utilizada.
Depois que Chennai produziu a linha Datsun em taxas de linha completa até 2015, o investimento total Renault-Nissan em Chennai superará US$1 bilhão. O site também tem o espaço para construir uma segunda fábrica com mais capacidade de 400.000 unidades por ano, caso haja demanda. O primeiro Datsun, um GO (um hatchback de cinco portas), saiu da linha de montagem de Chennai em fevereiro de 2014 com outras versões, incluindo um MPV, esperado para acompanhar ao longo dos próximos anos.
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A instalação atual também produz motores para linhas Renault, Nissan e Datsun, uma decisão de localizar a produção de motores foram levadas para superar a taxa de 60% em motores importados, bem como para economizar custos de envio e para evitar o risco de flutuações cambiais. Embora os motores tenham sido projetados e desenvolvidos no Japão e na França, os motores produzidos na Índia terão perto de 100% de conteúdo local. A Nissan afirmou em 2013 que seus veículos já tinham conteúdo local de quase 90%, além dos motores.
Vale a pena notar, de passagem, que o concorrente francês da Renault, PSA, não está ativo no momento na Índia, depois de ter saído do país em 1997; houve rumores de seu retorno, mas em agosto de 2014, a empresa negou os planos para uma parceria com a Mahindra. PSA tem problemas suficientes na Europa, e melhores oportunidades para explorar na China.
Juntamente com investimentos dos fabricantes de automóveis de volume, as marcas premium não estão de forma alguma ignorando a Índia. BMW/Mini, Mercedes e Jaguar Land Rover (que é, naturalmente, de propriedade da Tata da Índia) todos possuem modestas presenças no país, ainda que em desenvolvimento.
BMW decidiu fabricar o Mini Countryman e Mini One na sua fábrica de Chennai, tornando a Índia o primeiro local fora do Reino Unido a fazer Minis, embora a partir de kits CKD. Os modelos Mini são feitos juntamente com a maior parte da linha BMW, que também é montado a partir de kits, ou seja, o 1-Series, 3-Series, 5-Series, 7-Series, X1 e X3. A capacidade em Chennai é pequena, apesar de ter sido aumentado no final de 2013 a partir de 11.000 a 14.000 unidades por ano. A segunda unidade está em construção na Índia e deverá estar em operação no futuro próximo.
Em um movimento que ajudará a aumentar o conteúdo local dos BMWs montados na Índia, a empresa prentende planejar motores de origem na Índia a partir do Force Motors, que também fornece motores para a operação indianas da Mercedes. Force abrirá uma nova fábrica para fornecer BMW em Tamil Nadu, e estarão sujeitos a um investimento de Rs 100 crores (US$ 16 milhões).
Mercedes, que tem operado uma fábrica de montagem de 10.000 unidades, essencialmente uma operação de CKD, para fazer os S-classe e o M-class, disse em junho de 2014 que construiria uma segunda fábrica de montagem no país. Esta teria o dobro da capacidade Mercedes na Índia, embora os detalhes de quais modelos devam ser feitos lá ainda não tenham sido confirmados.
Jaguar Land Rover reúne Jaguar XF e XJ e Land Rover Freelander de kits CKD. A fabricação completa seguirá no futuro próximo. Também foi relatado que a linha de montagem Freelander e ferramentas poderiam ser enviadas a partir do Reino Unido para a Índia para permitir que a Tata fizesse uma versão modificada do Freelander para venda sob o nome Tata. No entanto, isto não foi oficialmente confirmado.
Além de Nissan (presente em combinação com a Renault), a maioria das outras empresas de veículos japonesas são também fortemente representadas na Índia; como observado no início, Suzuki é efetivamente um participante nacional através da sua participação em Maruti.
Honda tem duas fábricas de automóveis no país e está no processo de planejamento de uma terceira, em Gujarat. Suas instalações existentes estão em Greater Noida, Uttar Pradesh, e Tapukara, Rajasthan. Esta última fábrica, que é uma fábrica completa, produz atualmente 60 mil unidades por ano em uma base de um único turno, mas em breve passará para um sistema de dois turnos. Este site tem muito espaço para expandir, enquanto a fábrica em Greater Noida é limitada. Tapukara tem feito o carro pequeno Amaze e acrescentou o City em setembro, depois de ter sido transferido de Greater Noida.
A principal razão por trás da decisão de construir uma terceira fábrica, é o desejo da Honda de usar a Índia como um importante pólo de exportação para a região. A Honda, que é a principal fabricante de carros de luxo na Índia, agora mudou para o segmento MPV com o Mobilio de sete lugares. Este é um dos veículos que está no centro da estratégia de exportação da Honda na Índia, com a África do Sul o primeiro mercado recebendo modelos de exportação durante o quarto trimestre de 2014. Além de exportar carros, a Honda planeja usar sua fábrica em Rajasthan como base de exportação para transmissões manuais; estas serão fornecidos para as fábricas do OEM em toda a Ásia e também da América Latina.
Toyota tem estado presente na Índia por alguns anos, principalmente fazendo veículos utilitários e de nível de entrada de carros pequenos, embora recentemente as suas operações tenham sido duramente atingidas por disputas trabalhistas na fábrica da Toyota Kirloskar em Bidadi, perto de Bangalore. A disputa, que tinha durado por 11 meses, resultou em um lock-out da força de trabalho em março de 2014. O impasse chegou ao fim um mês depois, por pressão do governo, mas a posição da Toyota no mercado indiano foi atingida gravemente. Isto tornou-se evidente antes do final da disputa com uma queda significativa nas vendas; em março de 2014, por exemplo, as suas vendas no país eram pouco mais de 9.000 unidades - menos da metade dos 21.000 vendidos em março de 2013.
Seis meses depois, e as coisas parecem estar muito melhores para a Toyota Índia, com a empresa alegando que acabará por superar em sua plena utilização a fábrica de Karnatakain com 300.000 unidades de capacidade. A produção atual está funcionando em 150 mil unidades por ano, mas as encomendas de exportação e crescimento esperado no mercado local tornam a Toyota mais uma vez confiante de que poderia utilizar esta fábrica plenamente. Seu principal produto é o Etios, que vem em hatchback, sedan e formatos de crossover e também é exportado para a África do Sul e uma série de outros mercados do hemisfério sul.
Representando a Coreia: Hyundai
Finalmente, entre os participantes de volume internacionais está a Hyundai, que estabeleceu capacidade de desenvolvimento de produto completo na Índia, bem como operações de fabricação completas. A filial indiana da empresa liderou o desenvolvimento do i20 atual, que também é feito na Turquia para o mercado europeu. Em um movimento semelhante ao que foi tomada pela Honda, a Hyundai designou a Índia como um ponto de fornecimento de chave para uma série de mercados emergentes do Sudeste da Ásia, América Latina e África.
Mais especificamente, a Hyundai Índia foi encarregada de desenvolver as vendas nos seguintes países: Moçambique, Nigéria, África do Sul, Argélia, Indonésia, Myanmar, Filipinas e Vietnã. Além disso, ela vai continuar a exportar para mercados estabelecidos para a fábrica indiana, ou seja, Austrália, México, Colômbia, Chile e Peru. As exportações devem perfazer mais de 40% da produção da Hyundai Índia no futuro, acima dos 30% nos últimos anos - e isso apesar da transferência da produção para a Europa para a Turquia.
Alguns dos investimentos também foram para as exportações; o aumento do conteúdo indiano de veículos fabricados nos EUA ou na Europa é um fenômeno recente. Isto levou também a uma série de empresas indianas expandindo no exterior por meio de aquisições; empresas como Amtek em castings e Sumavardhana Motherson (SMIL) em iluminação e arreios de fiação, fizeram mais progressos para além dos OEMs da Índia.
No entanto, é a expansão das fábricas de veículos no país, que terá o maior impacto em termos de expansão da produção de componentes na Índia. Como observado anteriormente, a Ford convenceu mais de 15 de seus principais fornecedores para o estabelecimento de instalações perto de sua nova fábrica em Sanand, Gujarat, no valor de um investimento total de mais de US$80 milhões; um porta-voz do governo regional descreveu este como o maior movimento combinado pelo setor de fornecedor para o estado, uma vez que vários fornecedores da Tata passaram de Singur em Bengala Ocidental para Sanand uma década atrás.
Em julho, 13 fornecedores já haviam se mudado, incluindo Getrag Transmissions, Valeo, Noble Automotive, Caparo, Magna Cosma, Indica Industries, Mahabal Metals e JBM Autosystem. Mitsubishi Steel estabeleceu uma fábrica para fornecer Ford fora do parque de fornecedores e muitos mais são esperados para fazer o mesmo no futuro próximo.
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