Investindo na África do Norte

O Norte de África será a próxima região para o crescimento industrial automotivo?

Quando a Renault-Nissan anunciou a sua nova fábrica no Marrocos e produção do Dacia Dokker e Lodgy começaram de fato, houveram sugestões de que isso anunciaria o surgimento de uma indústria automotiva Norte Africana. A região já foi lar para a maioria das fábricas que abastecem fábricas de montagem europeias com os seus feixes de cabos, a maior parte desta produção realizada no Egito e na Tunísia. A Pimavera Árabe estagnou o desenvolvimento mais amplo da indústria automotiva no Egito, onde as fábricas CKD de baixo volume ainda têm de voltar aos níveis anteriores de produção, e também crescer. Fornecimento de feixe de cabos continuou, embora com algumas perturbações e algumas fábricas europeias agora têm de manter estoques reguladores maiores do que elas realmente gostariam.

Diante dos recentes ataques terroristas na Tunísia e Paris, haviam sinais de que o investimento na África do Norte continuaria e cresceria. Depois de ter investido pesadamente no Marrocos, a Renault, sem dúvida, quer manter suas operações, atitudes políticas para o investimento internacional e a transferência de empregos para fora da França, não obstante; Enquanto isso, a PSA anunciou planos para seguir a Renault no Marrocos com uma fábrica própria, e a Renault abriu sua fábrica argelina: a PSA deverá seguir aqui também. Esta avaliação examina em detalhe e pergunta qual o impacto que os recentes desenvolvimentos geopolíticos e terroristas podem ter para o setor automotivo norte-Africano nascente.

Renault Argélia No final de 2014, a Renault abriu uma pequena fábrica em Oran, na costa argelina. Ela é de 51% de propriedade do Estado argelino (através de dois fundos nacionais de investimento que detêm 34% e 17% cada), com a Renault mantendo uma participação de 49%. A marca Renault é líder de mercado no país, com uma quota de mercado de cerca de 27%: Dacia é a terceira, a Peugeot está em segundo lugar. Com esta presença estabelecida no mercado, a produção pelas marcas francesas no país é um passo lógico, conforme um mercado automotivo moderno emerge lentamente. Com a posse de carro no país em 130 para cada 1000 pessoas (cerca de um quarto da proporção na Europa), existe um potencial significativo para as vendas de automóveis crescerem: uma preocupação que de fato algumas concessionárias Renault no país expressaram que as 25.000 unidades iniciais por ano e até mesmo o alvo de 2019 de 75.000 unidades de capacidade anual, seriam insuficientes para atender a demanda, especialmente se marcas como a Hyundai também investirem no país e impulsionarem a demanda. A necessidade de produzir no país, a fim de manter essas posições de mercado foi reforçada pela política governamental destinada a reduzir as importações.

O primeiro modelo a ser feito na Argélia é o Symbol baseado na produção inicial de Dacia Logan; de kits semi desmontados na Romênia, embora algumas peças de plástico e os assentos venham de fornecedores locais. Pintura e algumas peças da carroceria serão adicionadas à fábrica em um futuro próximo. A longo prazo, a Renault relata estar planejando uma fábrica de componentes de peças de reposição em Constantine, a 390kms a leste de Argel, embora o local final ainda não tenha sido escolhido.

Renault Marrocos - o maior exportador para a EuropaA Renault inaugurou sua fábrica em Tânger em 2012 dentro da zona livre de impostos que permite que veículos feitos lá sejam importados com isenção para a UE. Detalhes completos desta fábrica foram descritos em uma matéria anterior da AMS. Tendo visto a produção marroquina Renault-Dacia crescer fortemente e os clientes europeus aceitarem a qualidade dos veículos que vêm do outro lado do Mediterrâneo, a PSA decidiu seguir o exemplo.

PSA Marrocos - expansão significativaEm junho de 2015, a PSA assinou um acordo com o governo marroquino para investir €557m em uma nova fábrica em Kenitra, não muito longe da fábrica da Renault-Dacia. Considerando que a fábrica da Renault tem uma meta de capacidade de longo prazo de até 400 mil por ano, a PSA está começando com ambições menores, apenas 90-100.000 carros e motores por ano em 2019, embora mantenha a intenção de aumentar este número para 200.000 veículos por ano até 2023, caso as demandas regionais suportem isto. Relatórios marroquinos também sugeriram que a fábrica faria 200.000 veículos de duas rodas a longo prazo. A fábrica deve empregar 4.500 pessoas, com cerca de 20.000 postos de trabalho sendo criados na cadeia de fornecimento e indústrias de apoio. Para além da produção de veículos, a PSA vai estabelecer uma instalação de P&D Africana, empregando cerca de 1.500 engenheiros e técnicos. Como a fábrica da Renault, a PSA usará essa fábrica como um ponto de oferta de exportação para alguns mercados europeus, com demanda por carros de baixo custo e projeções iniciais sugerindo um valor de exportação de €1 bilhão por ano.

A PSA quer vender 1 milhão de veículos por ano no Norte de África e no Oriente Médio até 2025 e a fábrica marroquina será um participante importante na consecução deste objetivo. Para além da produção marroquina, um pouco dessa meta de vendas de 1m virá de um renascimento na produção que a PSA espera poder gerar no Irã durante a próxima década. Assim como a fábrica da Renault não quis mais aumentos de produção ou de expansão na fábrica Dacia na Romênia, é provável que a fábrica da PSA no Marrocos terá um impacto direto sobre as suas fábricas europeias. No caso da PSA, a fábrica em Vigo no norte da Espanha deve perder a produção do Peugeot 301 e Citroën C-Elysee, ou melhor, as substituições para estes sedans "de baixo custo" para a fábrica marroquina que também é esperada para assumir produção do Peugeot 208 para a região. Quando a fábrica marroquina foi anunciada, o sindicato francês, CGT, manifestou a sua insatisfação, dizendo que não aceitaria a expansão internacional da PSA ocorrendo à custa de sua força de trabalho europeia. Dito isto, especialmente a Citroën é esperada para lançar uma série de SUV e veículos de passageiro, em um futuro próximo, alguns dos quais utilizarão a capacidade em Vigo liberada pelo movimento de saída do 301 e C-Elysee para o Marrocos. O impacto da fábrica marroquina na França pode ser sentido com a transferência de parte da produção do 208 ao Norte da África, embora essa produção, para os mercados do norte da África e do Oriente Médio, provavelmente será adicional à produção na Europa, em vez de substituir a saída atual. Os veículos no Marrocos serão feitos na nova plataforma CMP que a PSA desenvolveu com o seu coproprietário, Dongfeng da China.

Conteúdo localAssim como a Renault, a PSA planeja localizar tantos componentes quanto possíveis a partir do Marrocos, dizendo que a fábrica vai começar com uma taxa de conteúdo local de 60%, subindo para 80% em meados de 2020, quando a fábrica deverá estar produzindo motores também; neste momento a fábrica está prevista para injetar pelo menos um €1 bilhão por ano na economia local. Quando entrar em funcionamento a fábrica vai marcar um retorno da PSA no país; até 2010, tinha sido parceira com a Renault, na fábrica SOMACA em Casablanca, que desde 2010 foi explorada somente pela Renault.

Tendo observado por uma série de anos e assistido a Renault expandir sua rede de produção de baixo custo no Marrocos, Turquia e Romênia, a PSA tardiamente decidiu seguir e está apostando na não destruição do potencial econômico que reconheceu na região devido a recente turbulência geopolítica. A empresa alega que a marca Peugeot é a marca líder na Tunísia e o segundo colocado tanto na Argélia como no Marrocos, posições que levantam a questão de saber por que o investimento nesta região esperou até recentemente para ser anunciado.

 

PSA Argélia - outra fábrica regional?Em junho de 2015, apenas um dia após a PSA ter confirmado sua fábrica no Marrocos, surgiram relatos de que a PSA Argélia estava considerando uma outra fábrica no norte da África. O Ministro da Indústria e Minas argelino disse à imprensa argelina que as negociações estavam em andamento para construir uma fábrica no oeste do país para fazer o Peugeot 208 e 301, e o Citroën C-Elysee, os mesmos modelos que a PSA deve fazer no Marrocos. Descrevendo o governo como em "negociações avançadas" com a empresa, esta notícia confirmou o que foi considerado inicialmente como um lapso no início de junho pelo presidente francês, François Hollande, que em uma visita ao país havia falado sobre os "grandes investimentos" por grandes empresas francesas, Alstom, Renault, Sanofi "e em breve pela Peugeot."

Além disso, mais ao sul, na Nigéria, um mercado potencialmente enorme, mas também atingido por turbulência política e instabilidade, a PSA assinou um acordo com uma empresa local, PAN Nigeria, para montar o Peugeot 301 sedan, com a possibilidade de que o 308 hatchback e sedan 508 também podem ser montados lá no tempo devido.

Geopolítica e terrorismo - protelando a expansão automotiva?Não há dúvida de que o Norte de África precisa de grandes investimentos em várias indústrias para aumentar as chances da região para crescimento econômico. Com as suas ligações históricas na região, o investimento pela França é lógico, em muitos aspectos, mas problemático em outros em vista da história colonial do país na área.

O crescimento do terrorismo islâmico na região, sua antipatia pela França e incerteza causada pelo colapso da Líbia como um país viável, agora coloca um enorme ponto de interrogação sobre a estabilidade econômica e política da região.

A Renault havia investido no Marrocos e anunciou seus planos para a Argélia alguns anos antes da turbulência recente e tem mais a perder com as operações mais estabelecidas nesses países; PSA está agora embarcando em uma expansão tardia em ambos os mercados e espera que a região esteja prestes a atingir seu potencial. Caso contrário, pode muito bem ter cometido um engano que custará muito caro.