El país se ha convertido en uno de los principales mercados para los fabricantes de automóviles del mundo y en un creciente centro de exportacionesFord Sanand Vehicle Assembly and Engine PlantVarios fabricantes de automóviles están ampliando su capacidad de producción en la India. La mayor de ellas, Maruti Suzuki, está invirtiendo 1.000 millones de dólares en su estrategia "Vision 2.0". Con ello pretende llegar a los 2 millones de unidades vendidas y presentar 15 nuevos vehículos para 2020. La mayoría se basará en modelos de Suzuki, su plataformakei en particular, siendo el primero de ellos el próximo Alto. Los ingenieros indios de Maruti tendrán un papel destacado en el desarrollo de al menos tres nuevos modelos, tal y como sucedió en el desarrollo del Vitara Brezza que fue diseñado específicamente para el mercado indio.

El aumento de la capacidad de fabricaciónDurante 2016/2017, la expansión en Maruti Suzuki supondrá un incremento de la producción del 8-9%, de alrededor de 100.000-120,000 unidades al año. Sin embargo, hasta que una nueva fábrica de Maruti en Gujarat esté plenamente operativa, puede haber una escasez temporal de capacidad. Esta nueva planta tendrá una capacidad anual inicial de 250.000 unidades, llegando a 325.000 para 2022, y debería aliviar la presión sobre las antiguas plantas de Gurgaon y Manesar. En paralelo a la expansión de las instalaciones de Maruti, Suzuki planea su propia planta de 100.000 unidades por año en Gujarat.

Maruti Suzuki is in the midst of a US$1 billion investment in its “Vision 2.0” strategy

Maruti Suzuki invierte 1.000 millones de dólares en su estrategia "Vision 2.0"

En Hyundai, segundo mayor fabricante de la India, la producción se acerca a su capacidad, llegando a casi el 96% en 2015 tras el éxito del SUV compacto Creta y el utilitario i20. Aunque se está considerando una fábrica adicional, Hyundai puede llegar a lograr su objetivo de una producción anual de 1 millón de unidades mediante la ampliación de las instalaciones existentes. Y como se indica más adelante, una planta de Kia está también bajo consideración, aunque su puesta en marcha podría suponer tres años.

Turnos adicionales Volkswagen añadió un tercer turno en su planta de Pune en marzo de 2015 para satisfacer la demanda de exportación y dar cabida a la producción del pequeño sedán Ameo (una versión pequeña del sedán Vento), que se estrenará a finales de 2016. La expansión de la planta de VW (que también produce el Skoda Rapid) sigue la expansión de 2014 en Aurangabad, donde se fabrican varios modelos de Audi y el Skoda Octavia.

En la planta de Renault-Nissan de Oragadam en Chennai, la capacidad de producción se ha incrementado mediante la adición de un turno de noche desde el 1 de abril de 2016, para hacer frente a la demanda prevista para el Renault Kwid y un tercer modelo para la marca Datsun. Se trata de una planta de importación y exportación, exportando los modelos Sunny y Micra de Nissan a todo el mundo, especialmente a América Latina y África; las exportaciones del Micra a Europa cesaron cuando la planta de Renault en Flins, cerca de París, tomo el relevo a principios de este año. La inclusión del tercer turno en 2016 representa un cambio respecto a la situación de 2015, cuando se cortaron alrededor de 1.000 puestos de trabajo en Chennai debido a que la producción se redujo a la mitad pasando a los 20 vehículos por hora; los informes sugirieron que se podrían perder 3.000 puestos de trabajo, aunque en la práctica se perdieron menos y algunos regresaron con el tercer turno.

"Made in India" e India como centro de exportaciones En paralelo al aumento de la producción para la creciente demanda local, se está haciendo especial hincapié en la etiqueta "Made in India" en tanto que el país se desarrolla como centro de exportaciones. Un buen ejemplo de ello es el Baleno, que se fabrica en la planta de Maruti Suzuki de Manesar en Haryana y se exporta a más de 100 países, entre ellos Japón y diversos mercados de la UE.

La planta de VW en Pune ha exportado a más de 30 países fuera de la India desde 2014. La producción anual reciente ha sido de alrededor de 120.000 unidades, pero debería aumentar a 200.000 para finales de esta década. Se exportaron 25.000 unidades en 2013, algo más de 64.000 en 2014 y se llegó a 75.000 en 2015; México es el principal mercado de exportación, y Argentina el segundo. Ambos mercados reciben el Vento, el cual se vende como el Polo en Argentina. También se exporta a otros mercados de África y en Asia, enviando anualmente 5.000 conjuntos de componentes a Malasia para el ensamblaje local.


"En paralelo al aumento de la producción para la creciente demanda local, se está haciendo especial hincapié en la etiqueta "Made in India" en tanto que el país se desarrolla como un centro de exportaciones"


Ford también ha utilizado la India como un centro de exportaciones desde hace varios años, con diferentes resultados. El Ecosport SUV fabricado en la India se ha exportado globalmente, incluyendo a Europa, donde ha obtenido resultados mediocres en comparación al Juke de Nissan o el Mokka/Vauxhall de Opel por ejemplo. A pesar de esto, la compañía sigue adelante con las exportaciones europeas; el Figo, fabricado en la planta de Sanand, debería llegar a los mercados europeos seleccionados durante la segunda mitad de 2016 y se venderá como el Ka+ para competir principalmente con el Hyundai i10 y el Nissan Micra.

Volkswagen added a third shift at its Pune factory in March 2015 to meet export demandVolkswagen añadió un tercer turno en su planta de Pune en marzo de 2015 para satisfacer la demanda de exportaciones

GM también planea utilizar la India como un centro de exportaciones, mediante la adición del sedán compacto Essentia que se fabricará en la India a partir de 2017. Se trata de una versión sedán del Beat hatchback, el cual se fabrica en la India para la demanda local y la exportación; antes del lanzamiento del Essentia, GM tiene la intención de superar en más del 200% las exportaciones de los modelos existentes fabricados en la India, llegando a las 50.000 unidades exportadas en 2016, principalmente a África y América Latina, y Chile y México en especial. Aunque GM tiene planes ambiciosos para el mercado local (quiere vender 400.000 vehículos al año en el país para mediados de la década de 2020) y pretende aumentar en paralelo las exportaciones desde sus instalaciones indias, las cosas no han ido todo lo bien que cabía esperar en el pasado reciente, puesto que GM India reportó pérdidas en cada uno de los dos últimos ejercicios. Una de las consecuencias ha sido el cierre de una de las dos plantas de GM en el país, la de Halol en Gujarat, que tiene una capacidad anual de alrededor de 110.000 unidades; la producción se concentra ahora en Talegaon, que tiene una capacidad anual de alrededor de 170.000 unidades. Es difícil que con sólo una planta operativa, la empresa pueda lograr su objetivo de llegar a las 400.000 unidades vendidas, al menos sin una o más nuevas instalaciones, o la reapertura de la ahora cerrada planta de Halol, o un poco probable cambio a gran escala de las importaciones.

El aumento del suministro localEl contenido local, es decir, los componentes suministrados desde el interior de la India, ha sido un aspecto clave del aumento de la producción en la India en los últimos tiempos. El plan de inversiones de VW en la India de 250 millones de dólares anunciado en 2014, por ejemplo, incluye una disposición para elevar desde el 65-70% a más del 90% el contenido de origen local de los vehículos de la India; logrando gran parte de este aumento del suministro local mediante una nueva planta de motores y transmisiones.

No son sólo las marcas generalistas las que están aumentando el contenido local indio. Para finales de 2015, BMW había alcanzado un 50% de contenido de origen local, más del doble del 20% logrado por sus modelos fabricados en la India un año antes; anteriormente su principal componente de origen local había sido el motor del SUV X5 fabricado por Force Motors (que también produce los motores para los automóviles Mercedes ensamblados en la India). En los últimos tiempos BMW ha incluido el suministro local del panel de instrumentos, paneles de las puertas, motores diésel y cajas de cambio. La capacidad de poder suministrar desde la India los sistemas de transmisión es un gran impulso para aumentar la producción y acelerar los plazos de entrega, que habían dependido hasta ahora del organigrama de los transportes de larga distancia.

Production capacity has been increased at Renault-Nissan’s Oragadam plant to cope with demand for the Renault KwidSe ha incrementado la capacidad de producción en la planta de Renault-Nissan en Oragadam para hacer frente a la demanda del Renault Kwid

Así como la India se desarrolla como un centro global de exportaciones, la industria automotriz mundial está aprovechando las habilidades de ingeniería del país para desarrollar vehículos para los mercados fuera de la India. Cabe destacar el caso de Ford, que está creando un centro de ingeniería global en la India. Este nuevo centro supervisará el desarrollo de la nueva plataforma para los vehículos destinados a América Latina. Después de haber visto el éxito que han tenido Hyundai y Suzuki con los vehículos de ingeniería India, Ford cree que puede beneficiarse de las habilidades y los recursos locales. Se espera que los primeros vehículos desarrollados en la India sean los hatchbacks, sedanes y SUVs del segmento B, reemplazando esencialmente los modelos Figo, Aspire y EcoSport.

Vehículos de especificaciones superiores y premiumLa India ha sido tradicionalmente un mercado de nivel de entrada básico, pero hay una tendencia notable hacia los vehículos de especificaciones superiores; junto con el aumento de las ventas de marcas de primera calidad, BMW y Mercedes por ejemplo, también hay un aumento en las especificaciones de las marcas generalistas. Maruti Suzuki ha puesto en marcha su propio canal de ventas 'premium', Nexa, a través del cual está vendiendo el Baleno y el S-cross; esto no ha supuesto un gran éxito inicialmente, teniendo en cuenta que el precio del S-cross ha sido reducido para impulsar la cantidad de los modelos expuestos en los concesionarios, y que se ofrecieron reembolsos a los clientes que habían comprado los vehículos antes de la bajada de precios de marzo de 2016.

En la misma línea, Honda anunció que a partir de mediados de 2017 todos sus vehículos vendidos en la India tendrían doble airbag frontal, una característica que ha estado ofreciendo en su pequeño sedán urbano de fabricación local desde principios de 2016. El Honda Amaze 2018, que actualmente está siendo desarrollado en Japón, será fabricado en la India desde mediados de 2018 y su diseño incorpora nuevas características de seguridad para poder cumplir las nuevas normas de seguridad que entrarán en vigor en 2020.

La llegada de los chinos Hasta la fecha, los chinos no cuentan todavía con una presencia importante en el sector de la automoción de la India. Sin embargo, los informes de principios de abril sugieren que SAIC y Great Wall están ambos negociando con autoridades de la India en relación a las instalaciones de montaje de ambas compañías en Pune, en el estado de Maharashtra, y posiblemente en otros lugares de la India también. La India es una prioridad para SAIC en particular, que planea abrir una planta en la India antes que en Rusia o Europa. Una de las opciones que SAIC estaría considerando es la de hacerse cargo de la planta de Halol de GM en Gujarat, que actualmente se encuentra cerrada.

The Figo Aspire made at Ford’s Sanand plantEl Figo Aspire fabricado en la planta de Sanand de Ford

Hay espacio todavía para nuevos competidoresLa coreana Hyundai se estableció hace tiempo en la India y es de hecho el segundo mayor productor del país después de Maruti-Suzuki. Sin embargo, su marca hermana Kia, aún no está presente en la India, pero es probable que cuente con una planta de producción en el país dentro de los próximos tres años. Los informes iniciales sugieren que Kia podría construir una nueva planta propia, en lugar de hacer uso de las instalaciones existentes de Hyundai; y que además la nueva planta podría fabricar los vehículos de ambas marcas. Como ha sido el caso en otros mercados, lo más probable sería que Kia entrase en la India con una versión localizada del pequeño hatchback Rio, y dada la actual tendencia global, también se espera un SUV pequeño.

Los fabricantes nacionales se niegan a mantenerse al margen Aunque Maruti se ha convertido a efectos prácticos en una filial de Suzuki, Mahindra ha mantenido su independencia; ahora está invirtiendo en su marca coreana Ssangyong, tanto en Corea como en China. En lo que se refiere a la India, Mahindra está invirtiendo alrededor de 80 millones de rupias en sus principales plantas de vehículos ligeros en Maharashtra, para poder competir mejor contra el creciente poder de las empresas internacionales de vehículos en la India.

La incertidumbre del diésel afecta a las decisiones de inversiónEl problema de las emisiones de diésel ha sido en general un problema europeo, pero la India es uno de los pocos mercados fuera de Europa con una penetración del diésel considerable; lo cual se refleja en el tratamiento fiscal favorable por parte del gobierno en el pasado reciente. Sin embargo, al igual que el futuro del diésel en Europa es algo incierto, Toyota ha interrumpido en la India, al menos temporalmente, sus planes de inversión en el país mientras se revisa el futuro de la regulación del diésel. Es de especial preocupación la decisión de los tribunales de la India, a principios de 2016, que prohíbe la venta de modelos con motores diésel mayores a 2000 cc en el area de Nueva Delhi (región de la Capital Nacional). Aunque los diésel con motores mayores a 2000 cc sólo representan el 10% del mercado, esto afecta desproporcionadamente a Toyota debido a que sus modelos Innova MPV y Fortuner SUV son impulsados por motores diésel de gran cilindrada. Por otra parte, más de un 15% de las ventas totales de Toyota en la India han sido en la región de Nueva Delhi, por lo que cualquier restricción en las ventas de diésel aquí tendrán un claro impacto en la posición de la compañía en la India.

Honda announced that from mid-2017 all its vehicles sold in India would have dual front airbagsHonda anunció que a partir de mediados de 2017 todos sus vehículos vendidos en la India tendrían doble airbag frontal

En paralelo a la cuestión del diésel, Toyota ha incluido el montaje de vehículos híbridos; el Camry híbrido ya está siendo montado en la India y los informes de prensa sugieren que el Corolla híbrido (que en la actualidad se fabrica en Japón únicamente) es el siguiente Toyota híbrido que se espera sea fabricado en la India. Los problemas de Toyota con la legislación que afecta las ventas de vehículos con grandes motores diesel, se ven agravados debido a que las ventas de sus automóviles pequeños, como por ejemplo el Etios, han sido decepcionantes y con el fin de competir mejor con Maruti, planea lanzar la marca Daihatsu (que es ahora completamente de su propiedad) en la India en un futuro próximo.

El año anterior al 31 de marzo de 2016, los modelos de gasolina supusieron un 56% del total del mercado indio, un 4% más que el año anterior, pero un 14% más que en 2012-13. Siendo gradualmente eliminados los incentivos fiscales para el diesel, el mercado indio está cambiando y los proveedores - como Toyota - con una estructura de producción centrada más en los motores diésel que en los de gasolina, tendrán que actuar con rapidez para responder a tales cambios en la estructura y comportamiento del mercado.

El próximo campo de batalla de la automociónEl sector de la fabricación automotriz en la India está en una etapa interesante de su desarrollo; las habilidades de ingeniería del país se aprovechan cada vez más en los programas de fabricación de modelos globales, y el país se está convirtiendo en un centro de exportaciones global. Además de los envíos a Europa y Japón, los vehículos fabricados en la India se encuentran ahora en partes de Asia, África y América Latina, donde no existe o no hay suficiente capacidad de fabricación, mientras que el mercado local también está creciendo, estimulando más inversiones, cambios adicionales y un aumento del suministro de origen local. Casi todas las empresas de automóviles más importantes del mundo cuentan de una forma u otra con presencia en la India, por lo que el país se va a convertir en el último campo de batalla para la supremacía en el mundo de la automoción.

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