OEM制造商们在变速器供应上还保留选择权,很多人从成熟的厂内方案逐步向外部供应

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车体外板、发动机和变速器是大型汽车制造商想要在厂内生产的三个基础性组件领域。但是,在这个固定形式的背后是一个不断变化的变速器供应网络,涉及了全球大型组件供应商,偶尔还会涉及到汽车公司之间的跨公司供应;举例来说,梅赛德斯-奔驰变速器用在北美生产的日产和因菲尼提车型上。厂内供应或外部供应的情形在近些年都转向喜欢使用无级变速器(CVT),以及双离合自动变速器(DCT)。这些变速器大部分都是在外部制造的。

全球变速器市场里大约65-70%都是由汽车公司在厂内生产的,这个数据在过去都保持稳定。但是,随着CVT,尤其是DCT变速器不断受青睐,外部供应的比率也在不断增加。格特拉克公司被麦格纳公司收购协议中包括福特公司供应的变速器 — 通过格特拉克-福特合资公司 — 这成为变速器供应结构中最为显著的变化。麦格纳-格特拉克公司是全球四大变速器供应商之一,其余三个是日本爱信(Aisin)、日本捷特科(JATCO)和采艾孚(ZF)公司。这四家公司占据大部分变速器境外市场。此外,Hyundai-WIA在韩国内供应,而在发达市场里则存在大量的跑车变速器专门供应商(比如Tremec公司为美国跑车供应手动变速器)。日本也有一些供应商,比如Univance公司为日本日产SUV提供变速器,并从北美和泰国工厂出售到很多日本汽车制造商手中。还有一个就是柳川的Seki公司,为Kei汽车提供手动变速器。

厂内生产或者外部采购大多数欧洲汽车制造商都自己生产变速器。最例外的就是宝马汽车公司(BMW),公司很多手动变速器和所有双离合自动变速器是从格特拉克公司采购的,而大部分自动变速器都是从采艾孚(ZF)公司采购的。爱信(Aisin)公司为Mini公司提供变速器,同时为宝马公司提供一些前轮驱动。有趣的是,在i3和i8电动车中,单速变速箱是有德国宝马自己制造的。这部分可能会随着i系列产品的扩大而增加。

与宝马公司从外部采购并俗气的情况相反,梅赛德斯几乎所有的变速器都是公司自己生产的。在德国,公司主要的变速器工厂是在Gaggenau,并不断向斯图加特Unterturkheim延伸。采艾孚(ZF)公司为梅赛德斯轻型商用车系列提供变速器,但是乘用车变速器则是公司生产的。这里最重要的两个改变就是在斯图加特工厂内部生产DCT变速器(用于MFA平台生产的A-级汽车及其变体车型),以及决定要在罗马尼亚开设变速器工厂,以应付不断增长的变速器生产。随着这种变速器类型安装数量的增加,罗马尼亚工厂也在生产DCT变速器。工厂还大量进口德国产组件,装配梅斯德斯新款9速自动变速器。格特拉克为Smart系列提供变速器,包括雷诺制造的ForTwo和ForFour(等量车型Twingo也使用格特拉克变速器)。

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In Europe, ZF and Getrag are the biggest companies, both with around one-third of the external market

在菲亚特-克莱斯勒,集团一半以上的变速器都是内部生产的;Fiat变速器在意大利的3个工厂,以及巴西贝廷生产,而Chrysler的主要变速器生产是在印第安纳州的Kokomo,那里有三个工厂生产变速器。在欧洲,Fiat主要生产手动变速器,在需要的时候就向Aisin公司采购。

在美国,Chrysler使用采艾孚变速器,而且已经获得许可生产9速采艾孚自动变速器。由于变速器意外划入空挡,公司日前正在召回,这个问题还影响了Jaguar Land Rover,公司生产的Evoque汽车就是用这个变速器。Chrysler汽车仍然使用一些梅赛德斯变速器,这从DaimlerChrysler的时候就遗留下来了,但是数量却逐渐下降。

在福特公司,大部分变速器都是在内部生产的,Ford-Getrag JV一直是内部生产公司。这些变速器应该 — 尤其现在Magna已经收购了Getrag公司 — 应当被视为外部供应了。除了Getrag-Ford JV(在法国、德国、斯洛伐克和英国拥有工厂),福特在巴西还有变速器工厂(为地方需求生产手动变速器),在美国还有3个自动变速器厂,2个在密歇根州,1个在俄亥俄州。

在欧洲,通用汽车公司在奥地利的Aspern制造变速器,但是从Aisin和ZF公司采购自动变速器 — 有趣的是,公司在美国所需的少量手动变速器是从Aisin公司采购的。在北美,Ford公司在内部生产大部分变速器,2个工厂在墨西哥 — Silao和San Luis Potosi — 近些年公司向这些工厂进行了大量的投资。

本田(Honda) — 和宝马截然相反 — 一直以来所有的变速器都是公司内部专门生产。但是从2014年,Acura品牌使用ZF生产的9速自动变速器(这个变速器也被Fiat Chrysler和Jaguar Land Rover所使用)。在欧洲, 本田从亚洲日本和北美进口变速器,但是在美国,公司大部分变速器是在墨西哥、俄亥俄和佐治亚工厂生产。俄亥俄工厂是公司在日本以外生产CVT变速器的少数工厂之一。

Honda以11速多离合变速器取得一款专利,显示了在变速器领域的实力;专利实际在2014年就批准,但是直到2016年夏天才公开。这个变速器是否会用于汽车生产还有待观察 — 公司10速变速器定于近期投入使用,但是公司还没有公布会在哪个车型上使用(福特和通用都曾说准备使用10速变速器)。

本田近年来的趋势是使用越来越多种类的变速器:2012年,本田大多数车型使用5速自动变速器,要在5年内都使用10速变速器。目前,Acura车型的RLX轿车上使用7速DCT变速器,而ILX和TLX轿车使用8速DCT变速器,NSX超级跑车(本田的光环车型)目前使用9速DCT变速器。

Hyundai、Kia和本田一样,在变速器供应上几乎全部自给自足,或者从Hyundai工厂,或者从财阀旗下Hyundai-WIA采购。现代在捷克变速器工厂为现代和起亚(在斯洛伐克附近),斯洛伐克的Kia发动机厂为两个品牌供应。这种情况在北美正好相反。Kia在佐治亚州生产变速器,为两个品牌提供变速器,而Hyundai为两个品牌提供发动机。

PSA在公司内制造手动变速器,而且几乎所有的都是在法国Metz和Valenciennes制造。自动变速器来自Aisin公司。同时,法国-日本集团雷诺-日产在公司内生产大约55-60%的变速器;公司外部供应商是JATCO,日产公司占据主要股份。JATCO供应集团使用的几乎所有自动变速器和无级变速器。雷诺仍然在欧洲的STA工厂制造一些自动变速器。这个工厂之前是与PSA之间的合资公司,但是现在全部归雷诺公司所有。在欧洲,雷诺在法国、西班牙、葡萄牙、土耳其和罗马尼亚兼有手动变速器。日产从日本和欧洲的雷诺工厂向英国进口变速器,但是在西班牙巴塞罗那工厂生产变速器,为轻型商用车和皮卡车使用。

Globally between 65-70% of the transmissions market is in-house, however, external supplier are set to gain a greater share Globally between 65-70% of the transmissions market is in-house, however, external supplier are set to gain a greater share

在北美,戴姆勒-雷诺-日产联盟在近几年内发展迅速,梅赛德斯已经批准日产公司生产9速自动变速器,安装在Nissan和Infiniti车型上 — 这些将来回由墨西哥JATCO制造。在日本,日产的内部供应包括之前的独立供应商Aichi公司。

丰田是另一个自主生产变速器的汽车公司之一 — 举例来说,在波兰Walbrzych工厂为欧洲汽车生产 — 而且还从很多Aisin分公司大量采购;丰田在Aisin拥有主要股份。波兰工厂为丰田在欧洲的所有工厂(英国、法国和土耳其)供应。在日本使用的CVT变速器主要是在丰田北海道工厂制造。

在大众集团大约有五分之四的变速器是内部生产的;剩余的来自Aisin和ZF;ZF主要供应Audi汽车,而DCT为Porsche供应。大众公司在德国Kassel(制造手动变速器和自动变速器)、斯洛伐克的Bratislava、捷克的Mlada Boleslav和Vrchabli(该厂是大众主要DCT制造厂)拥有变速器工厂,而且在西班牙巴塞罗那拥有SEAT工厂。

在中国的大连也制造DCT变速器,而且在中国建立第二个DCT工厂。近几年,公司在中国拓展汽车生产,大众公司还扩大中国的DCT生产,并且在天津增加新的自动变速器工厂。这个工厂建于2016年夏天,能够生产25万部变速器,以后能够加倍。该厂将主要供应奥迪汽车,事实上,这是奥迪公司在中国的第一家变速器工厂。公司集中生产手动变速器,安装在MLB平台上生产的汽车,比如Audi A4。保时捷已经将变速器外包给Aisin, Getrag和ZF。

一级供应商情况通过总结主要汽车公司的状况,我们现在要谈谈变速器主要一级供应商。四家外部供应商按照规模是Aisin, Magna-Getrag(包括福特的生产), JATCO和ZF。这四个供应商很久以来都是最大的供应商,只有一个在供应方结构上出现大改动,因为Getrag被Magna收购。这件事情在2015年宣布,并在2016年初完成。这是Magna公司最大的收购,Getrag耗子27亿美元;尽管Magna具有一定的动力系统生产力,但是还不足以达到全部供应,直到收购Getrag公司。

External supply is driven by the move toward greater use of CVT and DCT technology that OEMs traditionally don’t manufacture in-house External supply is driven by the move toward greater use of CVT and DCT technology that OEMs traditionally don’t manufacture in-house

在区域领导方面,在欧洲,ZF和Getrag是最大的公司,各占有三分之一的外部市场;Aisin占有五分之一到四分之一的市场,JATCO和专门供应商占据剩余的外部供应市场。JATCO和Aisin公司大约占据45-50%的外部日本市场份额,而在北美市场,外部供应市场份额被Aisin, JATCO和ZF平分,共占据四分之三的外部市场。Magna收购了Getrag公司之后,有可能会促进公司在北美的地位。北美市场在过去表现一直不佳,四分五裂的状况可能会在未来加剧。

由于没有更重要供应商可以收购,这些公司主要会邮寄发展,建立新的工厂:举例来说,近年来,JATCO向日本以外发展,在中国、印度和墨西哥建立3个工厂,在印度工厂投资2.2亿美元。