韩国目前是第五大汽车生产国,其成功的秘诀在于向全球市场出口。生产和销售虽仍非常强大,但还是存在一些挑战,比如国内的竞争以及海外的本地化进程

韩国在过去的20年里,艰难前行,终于成为全球汽车生产大国,但是在数量上已经处于瓶颈,出口车型有点落后于潮流,因为海外本地化程度不断提高,而国内高端品牌的崛起又很滞后。事实上,数据很惊人。去年,韩国共生产了4,524,932辆汽车和商务车(CV),而2003年的产量是320万辆 — 这对于只有5,000万人口的国家来说是个天文数字。与之成对比的是,英国(6,400万人口)去年生产了160万辆汽车和商用车。韩国目前是第五大汽车生产国,仅次于德国,领先于印度、墨西哥和巴西。

韩国成功的秘诀在于出口。去年450万辆的产量中,就有300多万辆出口海外;国内的销量有145万辆。2014年的产量在之前两年的平缓状态之后,有所回升,但是分析家们警告,前方道路还是很艰险的。韩国IHS Automotive公司生产分析师Ian Park说,“前方的困难有:国内市场的竞争激烈,而出口由于海外地方化而受到限制。” 今年8月份的出口稍有下降,而同比前年下降非常明显。据工贸部透露的数据,在营业额上下降了9%。7月份的数据显示,降幅为30%。部长对地方新闻Yonhap称,这是因为汇率的影响和俄罗斯及拉美地区市场的疲软。

韩国最大的汽车制造商,现代汽车在今年前半年的营业利润下降了17%,部长称新兴市场发展缓慢及汇率动荡是全球销量下降3.2%的“罪魁祸首”。就算是没有起亚,现代汽车在韩国也是主导企业。其母公司,现代汽车集团是韩国第三大“财阀”,在2014年2.229亿美元的利润中的52%就是从汽车领域获得的,汽车零部件约占21%。在韩国,现代和起亚各有3个工厂,生产规模都很庞大。举例来说,现代在Ulsan拥有5个独立的工厂,是全球最大的工厂,去年共生产了1,525,000辆汽车。

 


“韩国汽车制造商面临的困难有:国内市场竞争激烈,出口受到海外本地化生产的排挤” — Ian Park, IHS公司

 


但是现代(Hyundai)仍然继续海外扩张的步伐 — 在这过程中遇到很多挑战。今年前6个月,公司在国内共制造600,000辆,在国外制造了147万辆,但这两个数据都比2015年有所下降。最大的市场中国,吸收了22%的销量,其次是美国(15%),然后是韩国(14%)。公司在韩国占据47.2%的市场份额,欧洲为8%。现代也在印度发展,在该国成为仅次于Maruti Suzuki之后第二的制造商,目前还有望建造第三家工厂。此外,现代在中国也要建造新的工厂,而起亚则要在墨西哥建厂(2016年开始)。本地化发展是现代-起亚在海外成功的一个秘诀,但是对国内生产会有影响,因为像印度这样低成本国家 — 已经成为公司的出口中心 — 将来会有更大的发展。

 

2014年韩国汽车市场

 

 

 

Kia Hwasung

The Korean automotive industry relies heavily on exports
制造商和国内市场份额:
现代 – 685,191 (47%)
起亚 – 465,200 (32%)
通用韩国 – 154,381 (11%)
雷诺-三星 – 80,003 (5.5%)
双龙 – 69,036 (4.7%)

 

 

前六名进口商与进口市场份额:
宝马 – 40,174 (20%)
梅赛德斯-奔驰 – 35,213 (18%)
大众 – 30,719 (16%)
奥迪 – 27,647 (14%)
福特 – 8,718 (4.4%)
丰田 – 6,840 (3.5%)

 

Source: KAMA

 

 

 

RSM目标是第三名
2002年,法国雷诺收购三星汽车80%股份,起点充满动荡,但在釜山建厂之后,雷诺三星汽车(RSM)迎来了灿烂的未来。雷诺公司称,韩国的分公司在经过3年的损失之后,于2013年首次实现盈利,现在还有计划接受通用韩国公司,成为韩国第三大制造商。去年,RSM在韩国的销量增长了33%,达到80,000辆,这大概是通用韩国公司的一半。RSM目前领先于韩国第五大制造商—双龙汽车。双龙主要由印度Mahindra控股,在推出B-段Tivoli SUV之后,达到新的高度。

RSM目前在釜山制造Nissan Rogue SUV车型,出口美国市场,计划每年生产80,000辆,而2014年刚开始生产时,只有26,471辆。如果按这个速度发展,釜山每年的产量会达到300,000辆,接近2010年的275,269辆,但是去年的数据只有一半,即139,735辆。Rogue将会推迟釜山第一车型QM5/Koleos SUV。

 

Nissan RogueRSM now makes the Nissan Rogue at Busan for the US market

 

通用的艰难时期
出口也是该国第三大汽车制造商(现代和起亚)事业发展的推动力。通用韩国公司成立于2002年,通用汽车以12亿美元收购大宇汽车而成。时间证明,这是一个明智的收购,通用的Chevrolet品牌非常快速地进入国外市场,并在Gunsan(在西海岸)建立工厂,生产冠以新名字的大宇汽车,然后是自己的车型。

但是这个计划在2013年出现松动,当时Chevrolet决定终止在欧洲销售,继而又因为撤回俄罗斯公司而受到重创,不得不减少Gunsan汽车的出口量。IHS公司的Park说,工厂现在的生产率只有60%,而其他韩国汽车制造商大约是80%,这对通用来说是一种损失。他说,“通用韩国公司很难弥补出口带来的而损失,除非能找到推动效率的方法,保持竞争力,并重新成为出口中心。”

去年,通用韩国公司生产了629,230辆汽车,其中的154,381辆是在国内销售的。然而,据韩国汽车制造商协会(KAMA)公布的数据,到今年8月末为止,公司出口下降了6.6%,单8月份就下降了25%。9月份,通用国际分部总裁Stefan Jacobi承认,如果形势还没有转机的话,有可能会进一步减少产量和员工数量。

通用韩国公司的另一个问题来自相对较高的成本。如果公司能够关注大型汽车的话,这些问题或许可以解决,但韩国是通用A-段汽车的生产基地,生产的Opel Karl/ Vauxhall Viva出口到欧洲,Chevrolet Spark出口到其他地区。Park说,“在通用集团中,韩国被认为是高成本生产地”,并补充说,这可能会导致转向生产小型汽车,“印度是通用韩国的潜在威胁,因为印度在劳动力成本上具有优势。”福特计划要在印度生产新款Ka A-段汽车,出口欧洲。自从印度开始生产Chevrolet Spark(出口墨西哥市场)开始,已经抢走通用韩国公司的一些出口业务。

通用韩国能找到的更好的方法,就是推出新车型,在丢失的市场中寻找新的客户,比如Trax B-段汽车正在运往美国的途中。据报道,公司已经留住了2016年生产新一代C-段Cruze的计划。

韩国在自由贸易前停步
该国高出口率一度成为战胜其他国家的法宝,而且韩国似乎并不太欢迎外国制造商来到韩国。欧洲制造商协会,ACEA,就对2011年与欧盟签订的自由贸易协定(FTA)能否顺利实行表示担忧。ACEA在今年的一次声明中称,韩国政府“仍然不愿意取消非关税壁垒”,而且“还出现了新的壁垒”。协会强调称,去年向欧洲的进口增加了41%,达到381,000辆,而韩国只从欧洲进口了80,000辆。协会抱怨说,进口到韩国的欧洲高端车数量要想提高,要解决消费者需求问题,“而不是FTA本身的效应”。2012年,法国政府甚至控告现代和起亚向欧洲市场“倾销”汽车。

美国花了很长时间才批准2007年签订的一项自由贸易协定,直到2012年才可以实施,因为汽车问题(还有牛肉问题)发生了很多口角。在这个协议之下,美国同意对乘用车(从2016年开始)降低2.5%的关税,而韩国对美国的进口车降低4%的关税。美国增加的一项条款规定,任何在韩国年销量少于25,000辆的美国汽车制造商,将会从韩国安全法规中免除,在美国也有相同条件。这并不是问题;在韩国销量最高的美国制造商是福特,2014年进口了8,718辆。

 

Kia HwasungKorean car plants such as Kia Hwasung (above) are big exporters but the country has not been as welcoming to foreign makers

但是外国品牌正在开辟国内市场,尤其是德国高端车。非国内制造商中,销量最大的是宝马公司。KAMA称,2014年宝马出手了40,174辆,比2012年的28,240相比,已有长足进步。梅赛德斯业差不多,超过了35,000辆,大众和奥迪其次;福特位列第五。

 

令德国的高端车欣喜的是,韩国是欧洲以外为数不多的欢迎柴油汽车的国家,今年前6个月的销量总量超过汽油汽车52%,Yonhap称,这种现象会一直持续。2012年,最畅销的宝马汽车是520d。然而,这种热情可能会因为最近的柴油丑闻而有所削减;韩国政府已经公布了检测大众柴油车的计划,看看是否符合Euro 5排放标准(在全国推广)。

 

 

 

摩托车制造商更加内向发展

 

 

韩国本土的摩托车制造商从来没有汽车制造商那样的出口智慧,现在再国内接受惩罚,国外公司正在取而代之。国内销量最高的是Daelim,2014年在国内市场中的份额为50%。公司于1962年开始运营,1981年与本田开始合作,在随后的20年中得到很多帮助。公司还有业务,制造自动变速器的零部件,客户包括现代、起亚、奥迪等。情况一直很好,据Mintel调查显示,Daelim以45,695辆的销量占据50%的份额,而2010年一度达到74%。

 

从这种形势中受益的有Daelim的前合作商,本田公司,公司已经从2010年0.3%的市场份额,上升至去年的14%,销量达13,067辆。发展不错的还有高端外国制造商,他们的目标是富有而休闲的购买者,而宝马和哈利-戴维森同时占有2%的市场份额。同样蓬勃发展的公司还有铃木和台湾踏板车专家,光阳摩托车公司,分别占有3%的市场份额。

 

Mintel在“摩托车-韩国”分析中称,由于外国原始设备制造商“咄咄逼人的市场营销”,本地制造商已经被挤出场地。处于失利状态的还有韩国第二大制造商,晓星公司。公司起源于1978年,制造Suzuki自行车,此后经历了3次股权转让。公司现在有Kolao Holdings控股,在KR Motors旗下经营。公司承认,还需要进一步推动,才能让品牌走出国门。公司总裁在公司网页中称:“韩国摩托车在全球庞大的摩托车市场中的步伐,太过无力”。晓星公司大胆地方言,要想成为韩国第一、全球第五大公司,但是没有给出期限。鉴于该品牌最近的世界影响力,这将是个艰巨的任务。

 

 

 

追逐电动梦
如果能将电动车的价格和汽油或柴油车的使用率联系起来,韩国将成为世界头号供应商。不仅是因为起亚、雷诺-三星、通用韩国,还有现代都将出售电动车;韩国还有世界上最大的电动车电池厂,是由LG Chem于2011年开创。工厂每年的电池产量将达到100,000,目前的产量是350,000辆。估计,韩国每年将生产140万辆电动车。

 

Kia Soul EVKia’s Soul EV is at the forefront of efforts to make the Korean car industry greener, but progress has been slower than expected

未来并不是像想象的那样发展。尽管起亚的Soul EV电动车能够体现制造实用电动车的决心,但是还没有制造商取得什么进展。举例来说,雷诺三星去年在釜山制造了368辆SM3/Renault Flulence EV。LG Chem的客户都是重量级的,包括通用(用于Chevy Volt/ Opel Ampera),现代和起亚(用于混合动力车)。但是到2013年为止,The Korea Times(韩国时报)报道称,Ochang的LG Chem工厂的生产率只有20%。

 

今年7月,Korea Business报道称,由于LG Ochang电池工厂利润过低,公司宣布要出售该厂。然而,韩国转型电动车的步伐仍然很坚定,最具代表性的是韩国南端的济州岛。该地区宣称,电动车总数达到300,000辆。对充电装置的大力投资,以及各方的激励政策都在促进这个方向。而首都Seoul投资建设100,000个充电网点,从而推动电动车的发展。

 

卡车制造商开始缩水

 

 

和汽车业一样,韩国的商用车业也在健康持续发展。但是,同病相怜的是,现代卡车(Hyundai Truck)和塔塔-大宇(Tata-Daewoo)在地方市场里都受到外国对手的排挤。现代(Hyundai)在5吨以下领域发展健康,成为龙头,而塔塔-大宇是7至12吨位、及12吨以上卡车市场中的佼佼者。现代公司称,韩国西南部的Jeonju卡车厂是世界上最大的工厂,去年的产量又70,000辆,而2013年的产量为60,000辆。路透社星期二公布,公司计划要到2020年,将产量增加到100,000辆。现代从去年开始在中国生产Trago卡车,并且在土耳其的合资公司生产轻型商用车。

 

塔塔公司与2005年收购了大宇卡车。公司称,韩国的营业收入在2015年3月结束的上一个财政年度里增长了12%,共出售了11,710辆,其中出口欧鞥4,902辆,比前年增长了22%。公司制造高端Prima卡车系列,包括自卸卡车、牵引式挂车、搅拌机和载重汽车和公交车。

 

由于Euro 6排放规定(从今年1月份开始在3.5吨以上车辆上实施),塔塔还要向更加高端的销售方向前进,这也给外国制造商创造了机会。很多公司在今年都推出了新的车型,比如戴姆勒、斯堪尼亚和沃尔沃等,都已经准备好迎接Euro 6了。更容易被韩国接受的还有美国品牌,由于自由贸易协定,取消了原来10%的关税。但是,韩国卡车制造商却要缴纳25%的关税,一直到2021年。

 

 

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