Ian Henry analisa como os OEMs do Japão estão se saindo em sua terra natal à medida que intensificam o fornecimento para seu próprio mercado doméstico

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As redes nacionais de manufatura das principais montadoras japonesas se mantiveram estáveis em comparação a extensa reorganização, expansão e realocação de produtos que ocorreram em locais fora do Japão.

As fábricas japonesas também tendem a ser os primeiros locais onde os novos modelos têm seus lançamentos de produção, antes de sua implantação de fabricação internacional. Além disso, novas tecnologias de produção são frequentemente avaliadas no Japão primeiramente. Paralelamente, as exportações de veículos do Japão diminuíram um pouco nos últimos tempos, uma vez que as empresas japonesas aumentaram sua capacidade em suas fábricas no exterior - "construindo onde se vende" é uma máxima cada vez mais importante para as operações de fabricação de automóveis japoneses.

Mesmo assim, apesar desse crescimento na produção internacional, as fábricas domiciliares permanecem no centro das operações de OEMs japoneses e esta revisão examina a mudança de status e importância das operações domésticas da Toyota, Nissan (incluindo Mitsubishi) e Honda, que juntas representam a maioria da produção de veículos no Japão.

A indústria automotiva japonesa esteve no centro de uma importante questão não-manufatureira nos últimos meses, nomeadamente as alegações sobre Carlos Ghosn, arquiteto da aliança Renault-Nissan-Mitsubishi e o homem que supervisionou a recuperação da Nissan de uma situação financeira altamente perigosa há uma década ou mais. Enquanto o caso de Ghosn prosseguirá de acordo com o processo legal japonês, as implicações para a Nissan e sua aliança com a Renault são muitas e variadas.


"Agora parece muito improvável que veremos muitos outros desenvolvimentos aliados entre a Renault e a Nissan ou a Mitsubishi a curto prazo, certamente não enquanto as relações entre os japoneses e os franceses permanecerem um tanto tensas."


O processo legal sobre Ghosn poderia realmente ser o catalisador para um desenrolar gradual da aliança. De fato, agora parece muito improvável que veremos muitos outros desenvolvimentos aliados entre a Renault e a Nissan ou a Mitsubishi a curto prazo, certamente não enquanto as relações entre os japoneses e os franceses permanecerem um tanto quanto tensas. Em termos de fabricação, quaisquer mudanças teriam maior impacto fora do Japão, já que a Renault tem um envolvimento limitado no país; a Nissan e a Mitsubishi devem poder continuar a cooperar ou mesmo fundir-se totalmente sem serem afetadas pela Renault, pelo menos do ponto de vista da fabricação ou de engenharia.

Tal resultado pode servir tanto às empresas japonesas a longo prazo, criando um líder nacional e regional mais forte. No entanto, as operações da Renault e da Nissan na Europa especialmente, e em menor escala na Índia, China e Brasil, estão interligadas em vários graus e desenrolá-las certamente levaria tempo e poderia ser muito dispendioso e prejudicial para as fábricas e operações existentes.

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A melhora da Nissan nos volumes japoneses em grande parte reflete a recuperação da empresa quanto aos problemas de inspeção veicular de 2017

A resistência da Nissan

Enquanto a mídia global foca nas tribulações de Ghosn e o que isso significa para o futuro da aliança que ele ajudou tanto a criar, a Nissan tem sido capaz de relatar forte produção provisória e números de vendas para 2018. Em novembro, a produção de veículos de passageiros para uso doméstico aumentou quase 30%, embora tenha caído nos últimos 12 meses, em 11,6%, de cerca de 857.000 para 757.500.

Além disso, embora a produção japonesa tenha aumentado, parece ser principalmente para o mercado local, já que a produção para exportação parece estar em declínio; os movimentos para a América do Norte em novembro caíram quase 24% e os para a Europa subiram quase 91%, em comparação a 27% e 56% para os 12 meses anteriores, respectivamente.

A melhoria nos volumes japoneses em grande parte reflete a recuperação da empresa das perdas de vendas causadas pelos problemas de 2017 com inspeções veiculares nas fábricas da Nissan, o que levou a uma queda nas vendas e a alguns veículos sendo retirados de venda; Parece que os consumidores japoneses ficaram longe da marca apenas temporariamente. Além disso, os novos modelos Leaf elétrico e Serena e-Power (híbridos) estão por trás do recente aumento de vendas, juntamente com o novo Note, lançado em meados de 2018.

O Leaf e o Serena e-Power são os primeiros modelos em um programa de veículos elétricos e híbridos que a Nissan espera contabilizar 40% de suas vendas no Japão até o ano fiscal de 2022. Além disso, haverá oito novos veículos elétricos puros para o mercado mundial, incluindo carros elétricos vendidos na China e um carro elétrico em Japão. A Europa também espera que as vendas eletrificadas atinjam 40% dos volumes de vendas da Nissan até 2022, aumentando para 50% até 2025. Em comparação, a Nissan espera até 30% de vendas eletrificadas nos EUA até 2025 e até 40% na China ao mesmo tempo.

Enquanto a Nissan - e outros fabricantes de veículos japoneses - concentram-se em expandir suas instalações no exterior, suas instalações domésticas não foram totalmente ignoradas. Por exemplo, na fábrica de Nissan em Tochigi, o novo Infiniti Q60 foi acompanhado pela introdução de uma série de novas técnicas de fabricação, incluindo máquinas de estampagem de profundidade exclusivas e novas ferramentas para a tampa do porta-malas, um revestimento de resina composta em cima de uma estrutura de aço, um processo que permite maior liberdade de design para os engenheiros da marca. A fábrica de Tochigi também tem uma cabine de pintura dedicada a uma cor, a saber, Vermelho Dinamite Arenito; este acabamento vermelho escuro requer uma combinação de processos automatizados e manuais para alcançar o acabamento e o padrão requeridos.

Híbrido know-how

A Nissan também detém uma participação de controle de 34% na Mitsubishi; uma peculiaridade da legislação societária japonesa permite que ela exerça controle total sobre a Mitsubishi com tal participação, mas sem ter que assumir 100% da propriedade e seus passivos totais no próprio balanço patrimonial. Ela pode, no entanto, aproveitar plenamente o inquestionável conhecimento da Mitsubishi em tecnologias híbridas. Embora os modelos e-Power da Nissan, nomeadamente o Serena, tenham sido desenvolvidos antes da participação da Mitsubishi e o acesso à tecnologia entrarem em vigor, a Nissan aproveitará certamente a experiência híbrida deste último em futuros programas; é provável que os futuros modelos do e-Power utilizem a tecnologia híbrida derivada da Mitsubishi.

Tendo estado em um ponto baixo quando a Nissan assumiu o controle acionário, os números mais recentes da Mitsubishi destacam a escala de sua produção. A produção japonesa em novembro de 2018 foi de pouco mais de 63.000 veículos, um aumento de 21,1% em relação ao ano anterior; para os 11 meses de 2018, um total de pouco mais de 619.000 foi de 16,1%. Interessantemente, a produção no exterior, especialmente na Indonésia, aumentou 17,3% em novembro e 25% nos primeiros 11 meses de 2018. Desempenhos ainda mais fortes foram registrados nos registros de carros nacionais, que aumentaram 26,3% em novembro e 31,4% nos primeiros 11 meses do ano.

Tsutsumi plant Prius line copy Tsutsumi foi a primeira fábrica da Toyota a implementar uma estratégia ambiental corporativa com um programa de reflorestamento

Tendências da Toyota

Na Toyota, houve uma imagem mista conectada à produção de veículos nos últimos tempos. Por exemplo, em novembro de 2018, a produção de automóveis caiu 2,3% ano a ano para pouco mais de 260.500; com a produção do Daihatsu subindo 9% ano a ano, com quase 70.000 em novembro; a produção total de carros do grupo quase não mudou com pouco mais de 330.000. Curiosamente, no entanto, as próprias vendas da Toyota no Japão subiu 2,6%, dando à marca uma participação de 48% (excluindo carros kei), queda de 2,4%, ou 31%, incluindo mini-veículos, queda de 1,6%. Enquanto isso, as exportações da Toyota caíram quase 5%, enquanto as vendas da Daihatsu aumentaram 7,1% no mês, sem exportações.

Com o declínio das exportações na Toyota e nenhum na Daihatsu, a tendência para as fábricas domésticas, suprindo principalmente, ou em alguns casos apenas, o mercado doméstico, está se tornando cada vez mais clara. A Toyota do Japão informou ter diminuído as exportações para as Américas do Norte e do Sul e para toda a Ásia - e a produção paralela está aumentando em todos os locais de produção da Toyota fora do Japão; no caso da Daihatsu, o principal aumento da produção fora do Japão ocorreu na Indonésia, que está rapidamente se tornando o principal centro de produção asiático da empresa. Olhando para o futuro, embora os números de novembro de 2018 mostrem como o saldo da produção da Toyota entre as unidades domésticas e estrangeiras está mudando, espera-se que 2019 mostre alguma compensação; a Toyota está prevendo um aumento de 7% na produção nacional para cerca de 3,37 milhões e uma queda de 1% na produção fora do Japão para 5,72 milhões.

Um dos aspectos mais interessantes da estratégia corporativa da Toyota nos últimos anos é o crescente foco em questões ambientais. Isso ficou especialmente claro quando a empresa lançou a estratégia Toyota Environmental Challenge 2050, que definiu seis objetivos principais, incluindo: emissões zero de CO2 para veículos novos; emissões zero de CO2 de ciclo de vida; emissões zero de CO2 das fábricas da Toyota em todo o mundo; minimizando e otimizando o uso da água; intensificando os sistemas de reciclagem; e ajudando a estabelecer a sociedade futura em harmonia com a natureza. Algumas delas, notavelmente as mais recentes podem parecer grandiosas, mas instigaram grandes mudanças na cultura e no pensamento corporativo.

Além disso, isso foi trazido à vida, literalmente, na fábrica de Tsutsumi da montadora, com a inauguração, em outubro de 2018, de um novo "biótopo". O termo refere-se a planos onde ações deliberadas foram tomada para permitir que a natureza se regenere. A Tsutsumi foi, na verdade, a primeira fábrica da Toyota a implementar a estratégia ambiental corporativa, com a geração de energia solar e um programa de reflorestamento voltado para o cultivo de uma floresta tradicional japonesa de satoyama com árvores de carvalho konara.

A empresa também está buscando estender os princípios do Sistema Toyota de Produção para novas áreas do negócio. Por exemplo, em dezembro de 2018, anunciou um novo pacote de “Serviço de atendimento total” para o mercado de viagens rápidas na Ásia. Este será lançado através de uma empresa baseada em telemática, a Grab Rentals. A Grab também planeja aplicar os princípios e a filosofia de eliminação de resíduos TPS ao seu próprio negócio, concentrando-se na manutenção eficiente em termos de tempo.

"A Nissan espera aumentar em até 30% as vendas de veículos eletrificadas nos EUA até 2025 e até 40% na China ao mesmo tempo"


O kei da Honda para o sucesso

Em relação à Honda, a empresa conseguiu terminar o ano de 2018 anunciando uma produção recorde mensal fora do Japão, bem como fortes aumentos dentro do próprio país. A produção doméstica subiu 9,4% em novembro (o quinto mês consecutivo de aumento da produção) para mais de 86 mil, com os primeiros 11 meses de 2018 apresentando também um aumento de 9,3%, para mais de 809 mil. Refletindo o aumento da produção, a venda no mercado interno, também aumentou em novembro de 3,8% para os carros convencionais, e 7,8% para kei cars, ou 5,7% do total. O mini-N-BOX da Honda era o veículo mais vendido no setor kei.

As exportações da Honda também aumentaram fortemente devido a realocação de modelos; as exportações para a América do Norte aumentaram em mais de 200% nos primeiros 11 meses de 2018, refletindo o movimento do veículo Clarity Fuel Cell e alguns sedãs Civic, que foram alocados em fábricas japonesas para melhorar a utilização e liberar espaço nas fábricas da Honda nos EUA para SUVs.

As exportações para a Europa refletem a decisão de obter o pequeno SUV HR-V do Japão, em vez de do México. Em contraste, a produção fora do Japão subiu apenas modestamente, apenas 0,9% em novembro e 1,4% nos primeiros 11 meses do ano. Enquanto as vendas nos EUA aumentaram em cerca de 10% em novembro e mais de 3% nos primeiros 11 meses do ano, e os volumes na China também cresceram, os números no exterior foram afetados por um declínio na Europa, principalmente devido ao fim da produção do CR-V no Reino Unido.

Longe dos desenvolvimentos na produção de veículos, o maior desenvolvimento tecnológico recente da Honda tem sido a parceria com a GM e a empresa de tecnologia Cruise para veículos autônomos. Em outubro de 2018, a Honda anunciou que estava investindo US$ 750 milhões em Cruise como parte de um acordo que, notavelmente, valoriza em US$ 14,6 bilhões; também está contribuindo com US$ 2 bilhões nos próximos anos para o desenvolvimento de produtos e pesquisa na parceria.

Este investimento segue a decisão anterior da Honda, anunciada em junho de 2018, para co-desenvolver a nova tecnologia de baterias com a GM, incluindo células para Veículos elétricos. O foco será em baterias novas com maior densidade de energia e menores requisitos de embalagem.

Efetivamente, a Honda ajudará a financiar o desenvolvimento de baterias da GM e a Honda fornecerá as futuras necessidades de bateria da GM; Isso permitirá que a GM espalhe seus custos de desenvolvimento de bateria em um volume maior, garantindo mercados adicionais e poupando a Honda de desenvolver a tecnologia de baterias sozinha. Estes acordos recentes reforçam os compromissos assumidos anteriormente pelas duas empresas no sentido de desenvolver em conjunto unidades motoras de combustível até 2020.

 

honda_Japan_kei_pan Honda’s mini N-BOX foi o veículo mais vendido no segmento kei durante o ano de 2018 - a categoria dos menores carros com permissão para uso em rodovias no Japão